調査概要・目次
調査テーマ
  • 『エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2017 エネルギーデバイス編』
     ~EV普及加速により業界が激変するリチウムイオン電池と競合電池の用途別市場を展望
     電池メーカー及び部材メーカーにおける戦略及び主要構成部材市場を徹底調査~
    調査目的
  • 技術革新により高機能化、多用途化が進む大型二次電池市場を分析した。
  • 蓄電デバイス別市場規模、技術開発動向、参入企業動向を調査し、大型二次電池市場の現状及び将来的な方向性を明確化することを目的とした。
    調査対象
    ●蓄電デバイス/構成部材
     ■ リチウムイオン電池
     ■ リチウムイオン電池/正極活物質
     ■ リチウムイオン電池/負極活物質
     ■ リチウムイオン電池/電解液
     ■ リチウムイオン電池/セパレータ
     ■ リチウムイオン電池/正極集電体
     ■ リチウムイオン電池/負極集電体
     ■ リチウムイオン電池/バインダ
     ■ ニッケル水素電池
     ■ ニッケル水素電池/正極活物質
     ■ ニッケル水素電池/負極活物質
     ■ ニッケル水素電池/電解液
     ■ ニッケル水素電池/セパレータ
     ■ 電気二重層キャパシタ
     ■ 電気二重層キャパシタ/電極材
     ■ 電気二重層キャパシタ/電解液
     ■ リチウムイオンキャパシタ
     ■ 鉛電池
     ■ NAS電池
     ■ レドックスフロー電池
     ■ 次世代電池

    調査方法
  • 弊社専門調査員による業界関係者への直接面接取材
  • 公開データによる文献調査
    調査期間
  • 2017年3月~2017年7月
    調査機関
  •  株式会社 富士経済
      東京マーケティング本部 第四部
    備考
    [調査項目]
     
    ≪エネルギーデバイス市場≫
     1.製品概要
      1)製品概要
      2)大型分野における当該デバイス採用シェア動向(百万円)
     2.市場規模推移・予測
      1)世界市場における大型用途分野の市場推移・予測(百万円)
      2)分野別エリア別市場規模推移・予測(金額/容量/数量)
      3)製品用途別市場規模(金額/容量/数量/製品別採用の方向性)
      4)自動車用LiBセル形状別市場規模推移(※)
      5)自動車用LiBセルメーカーシェア(※)
     3.製品用途別容量・価格動向
      1)1台当たりの容量(Wh)推移
      2)Wh当たりの価格推移
     4.開発の方向性
     5.参入企業動向(リチウムイオン電池のみ電池メーカー動向編として別掲)
     (※)リチウムイオン電池のみの調査項目
     
    ≪構成部材市場≫
     1.製品概要
      1)製品概要
      2)構成部材採用構成比
      3)構成部材価格動向
     2.市場規模推移・予測
     3.メーカーシェア(※)
     4.車載用材料市場(※)
     5.製品別部材使用量分析
     6.開発の方向性
     7.参入企業動向
     (※)リチウムイオン電池(正極活物質/負極活物質/電解液/セパレータ/正極集電体/負極集電体)のみの調査項目
     
     
    [付記事項]
     ■蓄電デバイスの市場規模算出について
  • 市場規模については、応用製品生産時の採用に加え、応用製品販売後に発生する更新需要も含めて算出。
  • 蓄電デバイス数量の単位において個と表記している場合は電池パックを対象としている。
     
     ■表内数値について
  • 本調査レポートにおける集計表内の構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入して合計しているため、合計値が100.0%にならない場合がある。同様に、数値についても小数点以下を四捨五入しているため、合計値が異なる場合がある。
     
     ■エリア区分について
  • 本調査レポートにおけるエリア区分は、「欧州」は西欧、東欧、北欧、南欧、「アメリカ」は北米、中南米、「アジア他」は、日本、中国を除くアジア諸国、インド、中東、アフリカ、オセアニア諸国を指す。
  • 市場規模については、電池仕向地を基準に算出している。
     
     ■自動車、蓄電デバイス及び企業の表記について
  • 本調査レポートで使用している略称は、以下の通りである。
     
    [自動車]
    略称 正式名称
    ISSV アイドリングストップ自動車
    HEV ハイブリッド自動車
    PHEV プラグインハイブリッド自動車
    EV 電気自動車
    FCV 燃料電池自動車
    [蓄電デバイス]
    略称 正式名称
    Pb 鉛電池
    NiMH ニッケル水素電池
    LiB リチウムイオン電池
    EDLC 電気二重層キャパシタ
    LiC リチウムイオンキャパシタ
    NAS NAS電池
    RF レドックスフロー電池
    [企業名]
    ■自動車メーカー
    略称 正式名称
    スバル SUBARU(旧 富士重工業)
    トヨタ トヨタ自動車
    ニッサン 日産自動車
    ホンダ 本田技研工業
    ミツビシ 三菱自動車工業
    Andaer Anqing Andaer Automobile Producing
    JMC Jiangxi Jiangling Motors Group Special Vehicle
    Joylong Jiangsu Joylong Automobile
    King Long Nanjing Golden Dragon Bus
    King Long Xiamen Golden Dragon Bus
    King Long Xiamen King Long United Automobile Industry
    Lichi Shandong Lichi New Energy Automobile
    Ankai Anhui Ankai Bus
    Asiastar Yangzhou Asiastar Bus
    BAIC Beijing Automobile Industry
    BAIC Beiqi Foton Motor
    Brilliance Brilliance Auto
    Changan Changan Automobile
    Chery Chery Automobile
    CRRC Times Hunan CRRC Times Electric Vehicle
    DFM Dongfeng Motor
    FAW First Automobile Works
    FCA Fiat/Chryslerグループ
    Ford Ford Motor
    GAC Guangzhou Automobile
    Geely Geely Automobile
    Geely Volvo Cars
    GEM Global Electronic Motrors
    GM General Motors
    Greenwheel EV GreenWheel Electric Vehicle
    Hengtong Bus Chongquing Hengtong Bus
    JAC Auhui Jianghuai Automobile
    PSA PSA Peugeot Citroen
    Ruichi Chongqing Ruichi Automotive Industry
    SAIC Shanghai Automotive Industry
    SBDNT Shenzhen BYD Daimler New Technology
    SEM South East(Fujian) Motor
    Shuchi Bus Yantai Shuchi Vehicle
    Sunwin Bus Shanghai Sunwin Bus
    Tesla Tesla Motors
    Toking Automobile Toking Automobile Manufacture
    Tongtu Chengdu Tongtu Transportation Machinery Industry
    VWグループ Volkswagenグループ
    Wuzhoulong Shenzhen Wuzhoulong Motor
    Xinchangzheng EV Aerospace Xinchangzheng Electric Vehicle Technology
    YOGOMO Yogomo Automobile Manufacturing
    Yuchai Yuchai Special Vehicle
    Yue Di Shannxi Yue Di New Energy Vehicle
    Yutong Zengzhou Yutong Bus
    Zhongtong Zhongtong Bus
    Zhongzhi Zhongzhi New Energy Vehicle
    現代・起亜 現代自動車・起亜自動車
    ■電池メーカー等
    略称 正式名称
    AESC/ニッサン オートモーティブエナジーサプライ
    BE ブルーエナジー
    LEJ リチウムエナジージャパン
    PEVE プライムアースEVエナジー
    カルソニック カルソニックカンセイ
    日立AMS 日立オートモーティブシステムズ
    日立VE 日立ビークルエナジー
    A123 A123 Systems
    Aowei Aowei Technology
    ATL Amperex Technology
    BAK Shenzhen BAK Battery
    Beijing Electronics Beijing Electronic Control
    BESK BESK Technology
    CALB China Aviation Lithium Battery
    CATL Contemporary Amperex Technology
    JEVE Tianjin EV Energy
    Maxwell Maxwell Technologies
    MCN Lithium Henan MCN Lithium Technology
    McNair McNair Technology
    MGL Power CITIC Guan MGL Power Technology
    OptimumNano Optimum Nano Technology
    Pride Beijing Pride Power Systems Technology
    SAPT Shanghai Aerospace Power Technology
    SDI Samsung SDI
    Sinopoly Sinopoly Battery
    SK SK innovation
    Soundon Soundon New Energy
    SPS Supreme Power Systems
    Tianneng Zhejiang Tianneng Energy Technology
    TIG New Energy Shenzhen TIG New Energy Technology
    Chunlan Jiangsu Chunlan Cleaning Energy Research Institute
    Coslight Coslight Technology
    CPEV Hunan Copower EV Battery
    Dayun Auto Shanxi Dayun Automobile Manufacturing
    Do-Fluoride Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy
    First First New Energy
    Godsend Godsend Power
    Guoxuan High-Tech Hefei Guoxuan High-Tech Power Energy
    Huanyu Power Huanyu New Energy Technology
    JCI Johnson Controls
    Tongda Battery Zhenjiang Tongda Battery
    Valence Tech Valence Technology
    VREMT Viridi E-Mobility Technology (Suzhou)
    Wanxiang Wanxiangグループ
    Wina Battery Shandong Wina Green Power Technology
    Yinlong Zhuhai Yinlong New Energy
    Zibo Guoli Zibo Guoli New Power Source Technology
    ZTT Zhongtian New Energy
    科力美 科力美汽車動力電池
    ■円換算レートについて
  • 本調査レポートにおいては、下表の為替レートを参考にした。
    単位:円
    ユーロ(EUR) 米ドル(USD) 中国人民元(CNY) 韓国ウォン(KRW)
    2015年 134.3 121.0 19.44 0.1071
    2016年以降 120.2 110.0 16.35 0.0933
     
     
     
    目   次
     
     
    ..
    A.総括分析編.
    .
    ....
    1.蓄電デバイス別市場規模推移・予測.
    .
    3
    ......
    1)蓄電デバイス別市場規模.
    .
    3
    ......
    2)蓄電デバイス別/用途分野別市場規模.
    .
    4
    ......
    3)応用製品×蓄電デバイス市場マトリクス(2016-2025年).
    .
    5
    ......
    4)有望蓄電デバイスにおける用途分野別市場展望.
    .
    7
    ......
    5)大型用途分野別蓄電デバイス採用トレンドと今後の方向性.
    .
    9
    ......
    6)車載用電池事業における合弁/資本提携電池メーカー一覧.
    .
    10
    ......
    7)次世代自動車用リチウムイオン電池メーカーシェア・主要供給先.
    .
    11
    ......
    8)電池メーカー別自動車用セルにおける主要部材サプライチェーン及び搭載モデル一覧(HEV、PHEV、EV、HEVトラック・バス、EVトラック・バス).
    .
    13
    ......
    9)リチウムイオン電池における部材メーカーの合弁/提携動向.
    .
    15
    ......
    10)電力貯蔵分野におけるリチウムイオン電池供給事例.
    .
    17
    ......
    11)動力分野におけるリチウムイオン電池供給事例.
    .
    18
    ......
    12)リチウムイオン電池市場におけるセルコスト、モジュール・パックコスト推移・予測.
    .
    19
     
    ....
    2.蓄電デバイス別構成部材市場規模推移・予測.
    .
    21
    ......
    1)リチウムイオン電池.
    .
    21
    ......
    2)ニッケル水素電池.
    .
    23
    ......
    3)電気二重層キャパシタ.
    .
    25
     
    ....
    3.国際標準規格動向.
    .
    27
    ......
    1)自動車用リチウムイオン電池.
    .
    27
    ......
    2)その他大型二次電池に関する主要規格.
    .
    35
    ......
    3)中国における自動車用リチウムイオン電池関連業界規範動向.
    .
    35
     
    ....
    4.蓄電デバイス関連マテリアル価格動向.
    .
    36
    ......
    1)炭酸リチウム.
    .
    36
    ......
    2)コバルト.
    .
    39
    ......
    3)マンガン.
    .
    39
    ......
    4)ニッケル.
    .
    40
    ......
    5)アルミニウム.
    .
    40
    ......
    6)銅.
    .
    41
    ......
    7)鉛.
    .
    42
     
     
    ..
    B.エネルギーデバイス及び構成部材市場編.
    .
    ....
    1.リチウムイオン電池.
    .
    45
    ......
    Ⅰ.電池市場編.
    .
    45
    ......
    Ⅱ.電池メーカー動向編.
    .
    82
    ......
    1-1.リチウムイオン電池/正極活物質.
    .
    141
    ......
    1-2.リチウムイオン電池/負極活物質.
    .
    163
    ......
    1-3.リチウムイオン電池/電解液.
    .
    182
    ......
    1-4.リチウムイオン電池/セパレータ.
    .
    199
    ......
    1-5.リチウムイオン電池/正極集電体.
    .
    220
    ......
    1-6.リチウムイオン電池/負極集電体.
    .
    234
     
    ....
    2.ニッケル水素電池.
    .
    250
    ......
    2-1.ニッケル水素電池/正極活物質.
    .
    264
    ......
    2-2.ニッケル水素電池/負極活物質.
    .
    267
    ......
    2-3.ニッケル水素電池/電解液.
    .
    270
    ......
    2-4.ニッケル水素電池/セパレータ.
    .
    273
     
    ....
    3.電気二重層キャパシタ/リチウムイオンキャパシタ.
    .
    276
    ......
    3-1.電気二重層キャパシタ/電極材.
    .
    303
    ......
    3-2.電気二重層キャパシタ/電解液.
    .
    307
     
    ....
    4.鉛電池.
    .
    312
     
    ....
    5.NAS電池.
    .
    330
     
    ....
    6.レドックスフロー電池.
    .
    339
     
    ....
    7.次世代電池.
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    351