調査概要・目次
調査テーマ
  • 『デジタルサイネージ市場総調査 2017』
    調査目的
  • 本調査資料は『デジタルサイネージ市場』(システム販売/構築~コンテンツ制作/配信サービス~広告ビジネス)を対象とし、市場分野別/需要先別の用途/コンテンツ動向、市場規模推移、広告ビジネスの展開状況、市場の方向性などを調査/分析することで、当該ビジネス関連企業における有益なマーケティングデータを提供することを目的とした。
    調査対象
     A.分野(12品目)
      1.小売店舗/商業施設
      2.その他店舗
      3.外食店舗
      4.交通機関
      5.金融機関
      6.レジャー/アミューズメント施設
      7.宿泊施設/結婚式場
      8.公共施設
      9.一般企業
      10.教育機関
      11.医療機関
      12.官公庁施設
     
     B.需要先(40品目)
      1.スーパー/百貨店
      2.ショッピングセンター
      3.コンビニエンスストア
      4.ドラッグストア
      5.ブックストア/レンタルショップ
      6.アパレルショップ
      7.カーディーラー
      8.旅行代理店
      9.理容室/美容室
      10.ネイルサロン
      11.不動産店舗
      12.ファストフード店
      13.ファミリーレストラン
      14.コーヒーショップ
      15.居酒屋チェーン店
      16.鉄道(車両)
      17.鉄道(駅構内/ホーム)
      18.空港
      19.道路サービス施設
      20.バス/タクシー車両
      21.バスターミナル/バス停
      22.銀行/証券会社
      23.映画館/シネコン
      24.パチンコホール
      25.カラオケボックス
      26.ボウリング場
      27.ゴルフ場
      28.ホテル/結婚式場
      29.旅館
      30.競技場/公益事業法人
      31.自動車教習所
      32.博物館/美術館
      33.文化ホール/図書館
      34.一般企業(受付/ショールーム)
      35.一般企業(オフィス内)
      36.大学/専門学校
      37.学習塾/予備校
      38.医療機関
      39.自治体施設
      40.警察/消防
     
     C.製品/システム(14品目)
      1.メディアプレーヤー
      2.サイネージ向けスティック型STB
      3.ビデオエクステンダー
      4.中小型モニター
      5.大型モニター
      6.デジタルTV
      7.ビジネスプロジェクター
      8.フルカラーLEDディスプレイ
      9.小型一体型ディスプレイ
      10.タブレット端末
      11.マルチメディア端末
      12.内蔵ディスプレイ
      13.マルチディスプレイ
      14.ウィンドウディスプレイ

    調査項目
     【A.分野別市場編】
      1. 対象分野定義/主な需要先
      2. 主要需要先別利用状況
      3. 主要参入企業とビジネス特長
      4. 市場規模推移と予測(2015年実績~2021/2025年予測)
      5. 広告ビジネス展開状況/有望度
      6. 関連ソリューション連携
      7. ビジネス/サービスの方向性
     
     【B.需要先別市場編】
      1. 対象市場(業界)定義/概況
      2. デジタルサイネージ利用状況
      3. 市場規模推移と予測(2015年実績~2021/2025年予測)
      4. 需要動向
      5. 主な導入事例
      6. 運営形態動向
      7. 広告ビジネス展開動向
      8. 関連ソリューションとの連携
      9. ビジネス/サービスの方向性
     
     【C.製品/システム別市場編】
      1. 対象定義/概況
      2. 主要参入企業動向
      3. 市場規模推移(2015年実績~2021/2025年予測)
      4. メーカーシェア(2016年実績/2017年見込)
      5. 分野別販売動向(2016年実績/2017年見込/2021年予測)
      6. 有望分野/用途
      7. 製品化動向/技術トレンド
      8. 市場の方向性

    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研専門調査員による直接面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体による基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2017年4月~2017年6月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研
    第一部門
    備考
    [本調査資料について]
     ■市場分類
    システム販売/
    構築市場
    ・デジタルサイネージ用途で利用される「ディスプレイ市場」およびディスプレイ/メディアプレーヤーを活用した「配信システム市場」を対象。配信システム市場には周辺機器や設置/施工費を含む。
    ※スタンドアロン向けの周辺機器(DVD/送出機器など)は市場規模に含んでいない。
    コンテンツ制作/
    配信サービス
    ・上記メディアプレーヤーを介した配信システム導入ユーザー向けのコンテンツ制作および配信サービス(配信/管理/運営)を対象とした(クラウドサービスにおける‘サーバー利用料’は配信サービスに含む)。
    ※自主運営/スタンドアロンユーザー向けのコンテンツ制作市場は市場規模に含んでいない。
    広告市場 ・ディスプレイを活用した広告市場として、メディアオーナー(媒体管理者)の媒体売上(広告/媒体収入)を対象。
    ・駅周辺/繁華街などに設置される「ビルボード(屋外ビジョン)」、交通機関の施設および車両メディアを含めた「交通広告」および「インストアメディア他」の3媒体に分類した(インストアメディア他は、店舗以外の施設での展開、一部アウトドアメディアも含むため、インストアメディア‘他’とした)。
     ■用途/コンテンツ
    インフォメーション ・各分野において主用途/コンテンツの一つであり、必要不可欠なコンテンツとなっている。利便性向上/業務効率化などを主目的としているほか、下記「販促」・「広告」用途を目的とする導入の際にも、各コンテンツの合間やテロップなどで各種インフォメーションとして表示されている。
    【汎用コンテンツ】
     ・情報系:ニュース/天気予報、施設/テナント/フロア案内
     ・エンターテインメント系:占い/クイズなど
    【特定分野向けコンテンツ】
     ・交通機関:運行情報(沿線/乗換案内・事故/遅延など)/交通情報(事故/渋滞など)/フライト情報(出発/到着時刻など)
     ・金融機関:金利/株価情報
     ・医療機関:診察案内/医療情報/受付番号表示
    販促 ・小売店舗/商業施設、サービス店舗、外食店舗などのイベント/キャンペーン情報や特売/セール情報といった取扱商品の売上増加および来店/来客増加などを目的としたコンテンツを対象。
    ・取扱商品の販促目的としては、チラシやWeb広告を流用するケースが多いが、メーカーから販促費や広告費を徴収するかたちで放映するケースは本調査資料においては、下記「広告」用途として捉えた。
    演出 ・店舗(アパレルショップ/外食店舗など)や施設(公共施設/企業ショールームなど)において、ブランドロゴ/イメージ映像表示や環境映像などを含めた映像を用いた「空間演出」を目的としたコンテンツ。イメージアップ/利用者の満足度につながる点から、広義では販促に位置付けられる。
    広告 ・デジタルサイネージディスプレイ/システムを活用した映像広告媒体を対象とし、駅周辺/繁華街などに設置されるビルボード(屋外ビジョン)広告に加え、ロケーションオーナーの自社商品以外の広告表示を対象とした。小売店舗において、取り扱いメーカー(広告コンテンツを出稿する側であるクライアント)が販促費として計上するケースにおいてもサイネージ媒体を用いた媒体収入として捉え、同市場に含めた。
     ■分野/需要先分類
  • 国内デジタルサイネージ市場を12分野/40需要先に分類し詳細を調査、その他需要先を含め全体市場規模を捉えた。
    分野 需要先
    1.小売店舗/商業施設 1.スーパー/百貨店
    2.ショッピングセンター
    3.コンビニエンスストア
    4.ドラッグストア
    5.ブックストア/レンタルショップ
    6.アパレルショップ
    7.カーディーラー
    2.その他店舗 8.旅行代理店
    9.理容室/美容室
    10.ネイルサロン
    11.不動産店舗
    3.外食店舗 12.ファストフード店
    13.ファミリーレストラン
    14.コーヒーショップ
    15.居酒屋チェーン店
    4.交通機関 16.鉄道(車両)
    17.鉄道(駅構内/ホーム)
    18.空港
    19.道路サービス施設
    20.バス/タクシー車両
    21.バスターミナル/バス停
    5.金融機関 22.銀行/証券会社
    6.レジャー/アミューズメント施設 23.映画館/シネコン
    24.パチンコホール
    25.カラオケボックス
    26.ボウリング場
    27.ゴルフ場
    7.宿泊施設/結婚式場 28.ホテル/結婚式場 29.旅館
    8.公共施設 30.競技場/公益事業法人
    31.自動車教習所
    32.博物館/美術館
    33.文化ホール/図書館
    9.一般企業 34.一般企業(受付/ショールーム) 35.一般企業(オフィス内)
    10.教育機関 36.大学/専門学校 37.学習塾/予備校
    11.医療機関 38.医療機関
    12.官公庁施設 39.自治体施設 40.警察/消防
     
     
     
    目   次
     
    ..
    ■Ⅰ.総括編.
    .
    1
    ....
    1.調査総括.
    .
    3
    ....
    2.業界構造.
    .
    5
    ....
    3.デジタルサイネージ市場規模推移.
    .
    7
    ......
    1) システム販売/構築市場.
    .
    7
    ......
    2) コンテンツ制作/配信サービス市場.
    .
    12
    ......
    3) 広告ビジネス市場.
    .
    14
    ....
    4.分野別市場分析.
    .
    18
    ......
    1) 分野別導入状況.
    .
    18
    ......
    2) 分野/需要先別需要動向(総需要/普及台数/顕在化率).
    .
    19
    ......
    3) 分野別市場比較.
    .
    20
    ....
    5.市場トレンド/関連ソリューション連携.
    .
    23
    ......
    1) 技術動向.
    .
    23
    ......
    2) 「東京オリンピック」関連需要動向.
    .
    26
    ......
    3) ソリューションとの連携.
    .
    30
    ....
    6.業界動向/周辺を取り巻く環境.
    .
    36
    ......
    1) 関連団体/協会.
    .
    36
    ......
    2) 国/地方自治体の取り組み.
    .
    38
    ....
    7.デジタルサイネージ市場/ビジネスの方向性 .
    .
    41
    ......
    1) 分野別有望ビジネス.
    .
    41
    ......
    2) ビジネスカテゴリー別市場予測.
    .
    42
     
     
    ..
    ■Ⅱ.集計編 .
    .
    43
    ....
    1.デジタルサイネージ向けディスプレイ市場規模推移 .
    .
    45
    ....
    2.配信システム市場規模推移.
    .
    50
    ....
    3.分野別配信システム稼働数および配信業務委託数/比率推移 .
    .
    54
    ....
    4.分野別コンテンツ制作/配信サービス市場規模推移 .
    .
    55
    ....
    5.製品/システム市場規模推移 .
    .
    56
     
     
    ..
    ■Ⅲ.個別品目編.
    .
    59
    ....
    A.分野別市場編.
    .
    61
    ......
    A-1.小売店舗/商業施設.
    .
    63
    ......
    A-2.その他店舗.
    .
    68
    ......
    A-3.外食店舗.
    .
    73
    ......
    A-4.交通機関.
    .
    78
    ......
    A-5.金融機関.
    .
    83
    ......
    A-6.レジャー/アミューズメント施設.
    .
    88
    ......
    A-7.宿泊施設/結婚式場.
    .
    93
    ......
    A-8.公共施設.
    .
    98
    ......
    A-9.一般企業.
    .
    103
    ......
    A-10.教育機関.
    .
    108
    ......
    A-11.医療機関.
    .
    113
    ......
    A-12.官公庁施設.
    .
    118
     
    ....
    B.需要先別市場編.
    .
    123
    ......
    B-1.スーパー/百貨店.
    .
    125
    ......
    B-2.ショッピングセンター.
    .
    127
    ......
    B-3.コンビニエンスストア.
    .
    129
    ......
    B-4.ドラッグストア.
    .
    131
    ......
    B-5.ブックストア/レンタルショップ.
    .
    133
    ......
    B-6.アパレルショップ.
    .
    135
    ......
    B-7.カーディーラー.
    .
    137
    ......
    B-8.旅行代理店.
    .
    139
    ......
    B-9.理容室/美容室.
    .
    141
    ......
    B-10.ネイルサロン.
    .
    143
    ......
    B-11.不動産店舗.
    .
    145
    ......
    B-12.ファストフード店.
    .
    147
    ......
    B-13.ファミリーレストラン.
    .
    149
    ......
    B-14.コーヒーショップ.
    .
    151
    ......
    B-15.居酒屋チェーン店.
    .
    153
    ......
    B-16.鉄道(車両).
    .
    155
    ......
    B-17.鉄道(駅構内/ホーム).
    .
    157
    ......
    B-18.空港.
    .
    159
    ......
    B-19.道路サービス施設.
    .
    161
    ......
    B-20.バス/タクシー車両.
    .
    163
    ......
    B-21.バスターミナル/バス停.
    .
    165
    ......
    B-22.銀行/証券会社.
    .
    167
    ......
    B-23.映画館/シネコン.
    .
    169
    ......
    B-24.パチンコホール.
    .
    171
    ......
    B-25.カラオケボックス.
    .
    173
    ......
    B-26.ボウリング場.
    .
    175
    ......
    B-27.ゴルフ場.
    .
    177
    ......
    B-28.ホテル/結婚式場.
    .
    179
    ......
    B-29.旅館.
    .
    181
    ......
    B-30.競技場/公益事業法人.
    .
    183
    ......
    B-31.自動車教習所.
    .
    185
    ......
    B-32.博物館/美術館.
    .
    187
    ......
    B-33.文化ホール/図書館.
    .
    189
    ......
    B-34.一般企業(受付/ショールーム).
    .
    191
    ......
    B-35.一般企業(オフィス内).
    .
    193
    ......
    B-36.大学/専門学校.
    .
    195
    ......
    B-37.学習塾/予備校.
    .
    197
    ......
    B-38.医療機関.
    .
    199
    ......
    B-39.自治体施設.
    .
    201
    ......
    B-40.警察/消防.
    .
    203
     
    ....
    C.製品/システム別市場編.
    .
    205
    ......
    C-1.メディアプレーヤー.
    .
    207
    ......
    C-2.サイネージ向けスティック型STB.
    .
    210
    ......
    C-3.ビデオエクステンダー.
    .
    213
    ......
    C-4.中小型モニター.
    .
    216
    ......
    C-5.大型モニター.
    .
    219
    ......
    C-6.デジタルTV.
    .
    222
    ......
    C-7.ビジネスプロジェクター.
    .
    225
    ......
    C-8.フルカラーLEDディスプレイ.
    .
    228
    ......
    C-9.小型一体型ディスプレイ.
    .
    231
    ......
    C-10.タブレット端末.
    .
    234
    ......
    C-11.マルチメディア端末.
    .
    237
    ......
    C-12.内蔵ディスプレイ.
    .
    240
    ......
    C-13.マルチディスプレイ.
    .
    243
    ......
    C-14.ウィンドウディスプレイ.
    .
    246