調査概要・目次
調査テーマ
  • 『エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2017 次世代環境自動車分野編』
     ~燃費規制の強化により市場投入が加速する電動自動車の生産・販売動向及び車載電池市場・自動車メーカー戦略を徹底調査~
    調査目的
  • 電動化が進む次世代環境自動車市場、技術革新により高性能化が進む車載用蓄電デバイス市場の分析を実施した。
  • 世界エリア別の次世代自動車普及政策や規制動向、自動車メーカー戦略を分析することで、大容量蓄電デバイス市場の現状及び将来的な方向性を明確化することを目的とした。
    調査対象
     【次世代環境自動車】
     ■アイドリングストップ自動車/マイクロハイブリッド自動車(ISSV/マイクロHEV)
     ■ハイブリッド自動車(HEV)
     ■HEVトラック・バス
     ■プラグインハイブリッド自動車(PHEV)
     ■電気自動車(EV)
     ■EVトラック・バス
     ■燃料電池自動車(FCV)
     ■マイクロ電気自動車(マイクロEV)
    調査方法
  • 弊社専門調査員による業界関係者への直接面接取材
  • 公開データによる文献調査
    調査期間
  • 2017年1月~2017年4月
    調査機関
  • 株式会社富士経済
    東京マーケティング本部 第四部
    備考
    【付記事項】
     ■蓄電デバイスの市場規模算出について
  • 市場規模については、2015~2016年を実績値、2017年を見込値、2018年以降を予測値として算出している。
  • 蓄電デバイスについては、自動車生産時の採用に加え、ISSV/マイクロHEV、マイクロEVでは車両販売後に発生する更新需要も含めて蓄電デバイス市場を算出している。
  • 蓄電デバイス数量の単位において個と表記している場合は電池パックを対象としている。
     
     ■表内数値について
  • 本調査レポートにおける集計表内の構成比(%)は小数点第2位以下を四捨五入して合計しているため、合計値が100.0%にならない場合がある。同様に、数値についても小数点以下を四捨五入しているため、合計値が異なる場合がある。
     
     ■自動車販売台数について
  • 「メーカー別次世代環境自動車開発投入戦略編」における自動車メーカー販売台数は、メーカーにより出所が異なる。
     
     ■エリア区分について
  • 本調査レポートにおけるエリア区分は、「欧州」は西欧、東欧、北欧、南欧、「アメリカ」は北米、中南米、「アジア・オセアニア他」は、日本、中国を除くアジア諸国、インド、中東、アフリカ、オセアニア諸国を指す。
     
     ■自動車及び企業の表記について
  • 本レポートで使用している略称は、以下の通りである。
     
    [自動車]
    略称 正式名称
    ICV 内燃機関自動車
    ISSV アイドリングストップ自動車
    HEV ハイブリッド自動車
    PHEV プラグインハイブリッド自動車
    EV 電気自動車
    FCV 燃料電池自動車
    [蓄電デバイス]
    略称 正式名称
    Pb 鉛電池
    NiMH ニッケル水素電池
    LiB リチウムイオン電池
    DLC 電気二重層キャパシタ
    LiC リチウムイオンキャパシタ
    [企業名]
     自動車メーカー
    略称 正式名称 略称 正式名称
    スバル SUBARU(旧 富士重工業) JMC Jiangxi Jiangling Motors Group Special Vehicle
    トヨタ トヨタ自動車 Joylong Jiangsu Joylong Automobile
    ニッサン 日産自動車 King Long Nanjing Golden Dragon Bus
    ホンダ 本田技研工業 King Long Xiamen Golden Dragon Bus
    ミツビシ 三菱自動車工業 King Long Xiamen King Long United Automobile Industry
    Andaer Anqing Andaer Automobile Producing Lichi Shandong Lichi New Energy Automobile
    Ankai Anhui Ankai Bus PSA PSA Peugeot Citroen
    Asiastar Yangzhou Asiastar Bus Ruichi Chongqing Ruichi Automotive Industry
    BAIC Beijing Automobile Industry SAIC Shanghai Automotive Industry
    BAIC Beiqi Foton Motor SBDNT Shenzhen BYD Daimler New Technology
    Brilliance Brilliance Auto SEM South East(Fujian) Motor
    Changan Changan Automobile Shuchi Bus Yantai Shuchi Vehicle
    Chery Chery Automobile Sunwin Bus Shanghai Sunwin Bus
    CRRC Times Hunan CRRC Times Electric Vehicle Tesla Tesla Motors
    DFM Dongfeng Motor Toking Automobile Toking Automobile Manufacture
    FAW First Automobile Works Tongtu Chengdu Tongtu Transportation Machinery Industry
    FCA Fiat/Chryslerグループ VWグループ Volkswagenグループ
    Ford Ford Motor Wuzhoulong Shenzhen Wuzhoulong Motor
    GAC Guangzhou Automobile Xinchangzheng EV Aerospace Xinchangzheng Electric Vehicle Technology
    Geely Geely Automobile YOGOMO Yogomo Automobile Manufacturing
    Geely Volvo Cars Yuchai Yuchai Special Vehicle
    GEM Global Electronic Motrors Yue Di Shannxi Yue Di New Energy Vehicle
    GM General Motors Yutong Zengzhou Yutong Bus
    Greenwheel EV GreenWheel Electric Vehicle Zhongtong Zhongtong Bus
    Hengtong Bus Chongquing Hengtong Bus Zhongzhi Zhongzhi New Energy Vehicle
    JAC Auhui Jianghuai Automobile 現代・起亜 現代自動車・起亜自動車
     電池メーカー等
    略称 正式名称 略称 正式名称
    AESC/ニッサン オートモーティブエナジーサプライ JEVE Tianjin EV Energy
    BE ブルーエナジー Maxwell Maxwell Technologies
    LEJ リチウムエナジージャパン MCN Lithium Henan MCN Lithium Technology
    PEVE プライムアースEVエナジー McNair McNair Technology
    カルソニック カルソニックカンセイ MGL Power CITIC Guan MGL Power Technology
    日立AMS 日立オートモーティブシステムズ Optimum Nano Optimum Nano Technology
    日立VE 日立ビークルエナジー Pride Beijing Pride Power Systems Technology
    A123 A123 Systems SAPT Shanghai Aerospace Power Technology
    Aowei Aowei Technology SDI Samsung SDI
    ATL Amperex Technology Sinopoly Sinopoly Battery
    BAK Shenzhen BAK Battery SK SK Innovation
    Beijing Electronics Beijing Electronic Control Soundon Soundon New Energy
    BESK BESK Technology SPS Supreme Power Systems
    CALB China Aviation Lithium Battery Tianneng Zhejiang Tianneng Energy Technology
    CATL Contemporary Amperex Technology TIG New Energy Shenzhen TIG New Energy Technology
    Chunlan Jiangsu Chunlan Cleaning Energy Research Institute Tongda Battery Zhenjiang Tongda Battery
    Coslight Coslight Technology Valence Tech Valence Technology
    CPEV Hunan Copower EV Battery VREMT Viridi E-Mobility Technology (Suzhou)
    Dayun Auto Shanxi Dayun Automobile Manufacturing Wanxiang Wanxiangグループ
    Do-Fluoride Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy Wina Battery Shandong Wina Green Power Technology
    First First New Energy Yinlong Zhuhai Yinlong New Energy
    Godsend Godsend Power Zibo Guoli Zibo Guoli New Power Source Technology
    Guoxuan High-Tech Hefei Guoxuan High-Tech Power Energy ZTT Zhongtian New Energy
    Huanyu Power Huanyu New Energy Technology 科力美 科力美汽車動力電池
    JCI Johnson Controls
    ■円換算レートについて
  • 本調査レポートにおいては、下表の為替レートを参考にした。
  • ただし、円換算は為替レート変動による市場規模変動を避けるため、全て2015年のレートで換算を行った。
    単位:円
    ユーロ(EUR) 米ドル(USD) 中国人民元(CNY) 韓国ウォン(KRW)
    2015年 134.3 121.0 19.44 0.1071
    2016年以降 120.2 110.0 16.35 0.0933
     
     
     
    目   次
     
    ..
    A.総括分析編.
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    ....
    1.次世代環境自動車・蓄電デバイス市場推移・予測 .
    .
    3
    ....
    2.エリア別次世代環境自動車・蓄電デバイス市場推移・予測.
    .
    4
    ....
    3.自動車市場全体に占める次世代環境自動車販売比率の推移・予測.
    .
    6
    ....
    4.エリア別HEV、PHEV、EV販売比率推移.
    .
    7
    ....
    5.エリア別燃費基準達成に向けたCO2排出量実績及び目標推移(乗用車).
    .
    9
    ......
    1)エリア別実績及び目標値比較 .
    .
    9
    ......
    2)エリア別燃費規制/CO2排出規制の動向 .
    .
    9
    ......
    3)主要自動車メーカー別CO2排出量実績及び目標推移 .
    .
    11
    ....
    6.主要自動車メーカーにおける次世代環境自動車投入基本方針・戦略 .
    .
    12
    ....
    7. HEV、PHEV、EV市場における自動車メーカーシェア推移・予測 .
    .
    13
    ....
    8.エリア別次世代環境自動車投入計画 .
    .
    15
    ......
    1)日本生産モデル .
    .
    15
    ......
    2)欧州生産モデル .
    .
    17
    ......
    3)アメリカ生産モデル .
    .
    19
    ......
    4)中国生産モデル .
    .
    20
    ......
    5)アジア・オセアニア他生産モデル .
    .
    22
    ....
    9.エリア別自動車市場推移・予測 .
    .
    23
    ......
    1)生産台数推移・予測 .
    .
    23
    ......
    2)販売台数推移・予測 .
    .
    23
    ....
    10.次世代環境自動車用LiBにおけるセル市場分析 .
    .
    24
    ......
    1)セル形状別市場予測 .
    .
    24
    ......
    2)ラミネートセル .
    .
    25
    ......
    3)円筒セル .
    .
    26
    ......
    4)角型セル .
    .
    27
    ......
    5)車両生産及びセル生産市場におけるエリア分析 .
    .
    28
    ......
    6)エリア別車両生産・セル生産市場推移・予測.
    .
    29
    ....
    11.車種別電池サプライヤーセル生産拠点・供給先 .
    .
    33
     
     
    ..
    B.集計編.
    .
    ....
    Ⅰ自動車市場集計.
    .
    ......
    1.車種別生産台数推移・予測(2015年-2025年).
    .
    39
    ......
    2.車種別販売台数推移・予測(2015年-2025年).
    .
    40
    ......
    3.車種別メーカーシェア一覧(2015年-2017年).
    .
    41
    ......
    4.車種別蓄電デバイスメーカーシェア一覧(2015年-2017年).
    .
    43
    ......
    5.車種別LiBメーカー容量シェア一覧(2015年-2017年).
    .
    45
     
    ....
    Ⅱ蓄電デバイス市場集計.
    .
    ......
    1.市場規模推移・予測.
    .
    46
    ........
    1)金額ベース.
    .
    46
    ........
    2)容量ベース.
    .
    53
    ........
    3)数量ベース.
    .
    60
     
     
    ..
    C.次世代環境自動車用電池エリア分析編.
    .
    ....
    1.日本.
    .
    69
    ....
    2.欧州.
    .
    86
    ....
    3.アメリカ(北米・中南米).
    .
    106
    ....
    4.中国.
    .
    125
    ....
    5.アジア・オセアニア他.
    .
    150
     
     
    ..
    D.メーカー別次世代環境自動車開発・投入戦略編.
    .
    ....
    1.トヨタ自動車(トヨタ).
    .
    167
    ....
    2.本田技研工業(ホンダ).
    .
    174
    ....
    3.日産自動車(ニッサン).
    .
    179
    ....
    4.三菱自動車工業(ミツビシ).
    .
    185
    ....
    5.マツダ.
    .
    189
    ....
    6.SUBARU(スバル、旧 富士重工業).
    .
    192
    ....
    7.Volkswagenグループ(VWグループ).
    .
    195
    ....
    8.General Motors(GM).
    .
    201
    ....
    9.Ford Motor(Ford).
    .
    205
    ....
    10.Daimler.
    .
    209
    ....
    11.BMW.
    .
    214
    ....
    12.Renault.
    .
    218
    ....
    13.PSA Peugeot Citroen(PSA).
    .
    221
    ....
    14.Fiat/Chryslerグループ(FCA).
    .
    224
    ....
    15.現代・起亜グループ(現代・起亜).
    .
    227
    ....
    16.Tesla.
    .
    231
    ....
    17.Shanghai Automotive Industry(SAIC).
    .
    233
    ....
    18.First Automobile Works(FAW).
    .
    235
    ....
    19.Dongfeng Motor(DFM).
    .
    237
    ....
    20.BYD Auto.
    .
    239
    ....
    21.Chery Automobile(Chery).
    .
    242
    ....
    22.Changan Automobile(Changan).
    .
    244
    ....
    23.Geely Automobile(Geely) .
    .
    246
    ....
    24.Beijing Automotive Industry Holding(BAIC).
    .
    249
    ....
    25.Auhui Jianghuai Automobile(JAC).
    .
    252
     
     
    ..
    E.次世代環境自動車・蓄電デバイス市場編.
    .
    ....
    1.アイドリングストップ自動車(ISSV)/マイクロHEV.
    .
    257
    ....
    2.ハイブリッド自動車(HEV).
    .
    278
    ....
    3.HEVトラック・バス.
    .
    305
    ....
    4.プラグインハイブリッド自動車(PHEV).
    .
    336
    ....
    5.電気自動車(EV).
    .
    363
    ....
    6.EVトラック・バス.
    .
    391
    ....
    7.燃料電池自動車(FCV).
    .
    423
    ....
    8.マイクロ電気自動車(マイクロEV).
    .
    441