調査概要・目次
調査テーマ
  • 『2016 クラウドコンピューティングの現状と将来展望』
    調査目的
  • クラウドコンピューティングサービス市場動向、参入企業などの調査によってサービスの傾向を分析・把握し市場トレンドの方向性を明確化すると共に、クラウドコンピューティング事業を行っているベンダーの企業戦略分析を行い、クラウドコンピューティングにおける今後の方向性を把握することを目的とした。
  • また、関連市場を掘り下げるとともに、クラウドコンピューティングに携わる企業の事業戦略、ビジネスモデルなどを検証することで、当該市場で優位性を確保するためのマーケティング戦略立案の基礎データを提供することを目的とした。
    調査対象
    [調査対象品目]
     1.クラウドサービス        9品目
      A.パブリッククラウド      4品目
       IaaS/PaaS(オートセルフ型)、IaaS/PaaS(オーダーメイド型)、パブリッククラウド型DaaS、SaaS(汎用型)
      B.業界クラウド         2品目
       SaaS(特化型)、共同利用サービス
      C.プライベートクラウド     2品目
       オンプレミス型、ホスティング型
      D.クラウドインテグレーション  1品目
     
     2.クラウドベンダー        30社
      A.メガクラウドベンダー※1    6社
      B.コンピューターベンダー     3社
      C.SIベンダー           9社
      D.キャリア            4社
      E.ISP/専業ベンダー        3社
      F.CIベンダー※2         5社

     
  • ※1:メガクラウドベンダーは、全世界で利用できるIaaS/PaaS(オートセルフ型)を提供しており、かつ2カ国以上にデータセンターを保有しているベンダーを対象とした。
  • ※2:CIとは「Cloud Integration」の略称であり、CIベンダーとして、自社でクラウドプラットフォーム(IaaS/PaaSなど)を保有せずに、クラウドインテグレーションに特化したビジネスを行っているベンダーを対象とした。
    調査項目
     ■サービス市場編
      1. 対象サービスの定義・カテゴリー
      2. 市場概況
      3. 市場規模推移
      4. 市場占有率
      5. 主要ベンダーのマーケティング戦略
     
     ■ベンダー編(メガクラウドベンダー・コンピューターベンダー・SIベンダー・キャリア・ISP/専業ベンダー)
      1. 企業プロフィール
      2. クラウドビジネスへの取り組み
      3. SaaS/DaaSへの取り組み
      4. IaaS/PaaSへの取り組み
      5. 共同利用サービスへの取り組み
      6. プライベートクラウドへの取り組み
      7. クラウドインテグレーション/ハイブリッドクラウドインテグレーションへの取り組み
      8. クラウドサービス進展に伴う開発のあり方
      9. 主要外資系ベンダーのクラウドサービスへの見解
     
     ■ベンダー編(CIベンダー)
      1. 企業プロフィール
      2. クラウドビジネスへの取り組み
      3. SaaS/DaaSへの取り組み
      4. IaaS/PaaSへの取り組み
      5. クラウドインテグレーション/ハイブリッドクラウドインテグレーションへの取り組み

    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研専門調査員による直接面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体による基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2015年10月~2016年2月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研
    第二研究開発部門
    備考
    [本調査資料について]
    1.市場規模の算出対象
    製品形態 算出対象
    サービス/ハードウェア製品/ソフトウェア製品 ユーザーへの販売金額
    2.略語・略称・単語一覧(表記について)
    カテゴリー 正式名称 文章中の略称
    ベンダー名 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ NTTコミュニケーションズ
    エヌ・ティ・ティ・データ NTTデータ
    日本アイ・ビー・エム 日本IBM
    サービス名 Amazon Web Services AWS
    Microsoft Azure Azure
    用語 Systems of Engagement SoE※1
    Systems of Record SoR※2
    ※1:“Engagement(つながり)”を重視し、複数のチャネルから提供される情報を収集し、それを分析、予測することで創造的な価値を引き出すシステム(構造化および非構造化データ、膨大なデータ、拡張性のあるデータなどのデータ特性があげられる)。
    ※2:記録を重視した従来型のシステム(構造化データ、一定規模データなどのデータ特性があげられる)。
     
    3.対象サービス
    サービス 対象
    パブリッククラウド ・パブリッククラウドとして、「IaaS/PaaS」「SaaS(汎用型)」「パブリッククラウド型DaaS」の四つのサービスに大別した。また、「IaaS/PaaS」は「オートセルフ型」「オーダーメイド型」に分類した。
    IaaS/PaaS オートセルフ型 ・リソースプール型の環境が実装されており、「ユーザー自身で自由にITリソースのスケールアウトができる」「サービス料金が公開されている」「オンラインで申し込みが可能である」サービスを対象とした。
    ・市場に関しては「リソース提供(サーバーやストレージ、ネットワークなどのインフラリソース[IaaS]、アプリケーションを稼働するためのプラットフォームリソース[PaaS])」「コンサルティング/インプリメンテーション(サービス導入に伴うコンサルティングおよびインプリメンテーション)」「運用サービス(ユーザー個別対応の運用サービス)」の三つに大別し算出した。
    オーダーメイド型 ・リソースプール型のシステム構成はとっているが、「必要なITリソースをリアルタイムで調達することができない」「サービス料金は公開されておらず個別見積で対応する」サービスを対象とした。
    ・市場に関しては「リソース提供(サーバーやストレージ、ネットワークなどのインフラリソース[IaaS]、アプリケーションを稼働するためのプラットフォームリソース[PaaS])」「コンサルティング/インプリメンテーション(サービス導入に伴うコンサルティングおよびインプリメンテーション)」「運用サービス(ユーザー個別対応の運用サービス)」の三つに大別し算出した。
    SaaS(汎用型) ・ネットワーク経由でアプリケーションを提供するサービスの内、ERPやグループウェアなど業種に限定されず汎用的に利用されるサービスを対象とした。
    パブリッククラウド型DaaS ・ネットワーク経由でデスクトップ環境を提供するサービスの内、IaaS/PaaSをサービス提供基盤とするサービスを対象とした。
    業界クラウド ・「SaaS(特化型)」「共同利用サービス」の二つのサービスに大別し、算出した。
    SaaS(特化型) ・ネットワーク経由でアプリケーションを提供するサービスの内、特定業種に特化して利用されるサービスを対象とした。
    共同利用サービス ・同じような業務システムを構築・利用しているユーザー同士が、システムの共通化を図 り、一つのシステムが複数の企業で利用されるサービスを対象とした。
    プライベートクラウド ・プライベートクラウドとして、「クラウド環境構築」「統合環境構築」「仮想化環境構築」「シンクライアント環境構築」の四つのソリューションに大別し、算出した。
    ・提供形態については、「オンプレミス型(ユーザー資産で構築)」と「ホスティング型(ベンダーが提供するホスティングを利用して構築)」の二つの形態に大別した。
    ・市場に関しては「HW(構築に付随するHW[オンプレミス型のみ])」「SW(構築に付随するSW)[オンプレミス型のみ]」「ITリソース提供サービス(ホスティング利用料金)[ホスティング型のみ]」「コンサルティング/インプリメンテーション(構築に伴うコンサルティングおよびインプリメンテーション)」「運用サービス(ユーザー個別対応の運用サービス)」の五つに大別し、算出した。
    クラウド環境
    構築ソリューション
    ・システム運用の標準化・自動化を実現するクラウド環境をユーザーの資産として構築するソリューションを対象とした。
    統合環境
    構築ソリューション
    ・複数の仮想化環境のリソースをプール化、一元管理化できる環境をユーザーの資産として構築するソリューションを対象とした。
    仮想化環境
    構築ソリューション
    ・仮想化ソフトを利用して複数のバーチャル(仮想)マシンを1台の物理サーバー上で稼働 させる環境をユーザーの資産として構築するソリューションを対象とした。
    オンプレミス型DaaS/
    ホスティング型DaaS
    ・シンクライアント環境をユーザーの資産として構築するソリューションを対象とした。
    クラウド
    インテグレーション
    ・クラウドインテグレーションとして、「単独サービス」「ハイブリッドクラウド」の二つのインテグレーションに大別し、算出した。
    ・市場に関してはプラットフォームレイヤーにおけるインテグレーションのみを対象とし、「コンサルティング/インプリメンテーション(構築に伴うコンサルティングおよびインプリメント)」「運用サービス(ユーザー個別対応の運用サービス)」の二つに大別し、算出した。
    単独サービス ・各クラウドサービス上で提供されるインテグレーションを対象とした。また、自社のIaaS/PaaSに対するインテグレーションと、他社のIaaS/PaaSに対するインテグレーションとに分類した。
    ハイブリッドクラウド ・クラウドサービス同士、またはクラウドサービスと既存システムを連携するためのインテグレーションを対象とした。
    4.メガクラウドサービスの定義
  • 全世界で利用できるIaaS/PaaS(オートセルフ型)の内、2カ国以上にデータセンターを保有しサービス展開しているサービスをメガクラウドサービスと定義した。本調査資料においては、下記の6サービスをメガクラウドサービスとした。
    ベンダー名 サービス名
    Amazon Web Services 「AWS」
    Google 「Google Compute Engine」「Google App Engine」
    IBM 「SoftLayer」「Bluemix」
    Microsoft 「Azure」
    Oracle 「Oracle Cloud Platform」「Oracle Cloud Infrastructure as a Service」
    Salesforce.com 「App Cloud」
    5.クラウドベンダー編の見方
    1)企業プロフィールの出典
  • 従業員数、資本金、年商規模に関しては公開情報を基に記載した。富士キメラ総研で推定した場合には個別にその旨を明記した。
     
    2)主要株主
  • 最も株の保有率高い企業を記載した。
     
    3)SaaS/DaaS、IaaS/PaaSの商流の定義
  • 2016年度における金額規模の割合を明記した。
     
    4)対象業種の定義
    業種 対象
    製造業 プロセス製造業、組立加工製造業
    金融業 銀行/金融商品業、保険業
    流通業 卸売業、小売業、運輸業
    サービス業 情報通信/Web関連 情報通信業、情報サービス業
    エンターテインメント コンシューマー向けビジネスを中心に展開する情報サービス業
    その他サービス 宿泊業、飲食サービス業、その他サービス業
    公共 官公庁、自治体、社会インフラ
    その他 学校、医療、他
     
    5)利用用途の定義
    用途 定義
    SoR ・記録を重視した従来型のシステム。
    ・構造化データ、一定規模データなどのデータ特性があげられる。
    基幹系 ・企業が業務処理に必要とする主要な機能を有したシステム。
    情報系 ・企業が社内外間での情報共有に必要とする主要な機能を有したシステム。
    その他 ・検証、開発用途、他。
    SoE ・“Engagement(つながり)”を重視し、複数のチャネルから提供される情報を収集し、それを分析、予測することで創造的な価値を引き出すシステム。
    ・構造化および非構造化データ、膨大なデータ、拡張性のあるデータなどのデータ特性があげられる。
    コンシューマー向け ・コンシューマー向けのコンテンツビジネス(例:ソーシャルゲーム、音楽配信、SNSなど)、コンシューマー向け金融サービス、他。
    ビジネス向け ・ビックデータ分析、IoT、オムニチャネル、他。
    SaaS基盤 ・ビジネスユーザー向けのSaaS基盤システム。
    6)ユーザー規模の定義
    ユーザー規模 定義
    大規模 従業員数1,000名以上
    中規模 従業員数100~999名
    小規模 従業員数100名未満
    7)サービス価格の出典
  • 公開情報を基に記載した。富士キメラ総研で推定した場合には個別にその旨を明記した。
     
    8)サービススペックの凡例
    記号 定義
    対応している。
    × 対応していない。
     
     
     
    目   次
     
    ..
    Ⅰ.総括編.
    .
    1
    ....
    1.クラウドビジネス市場成長性.
    .
    3
    ....
    2.クラウドビジネス市場分析.
    .
    3
    ....
    3.従来型SIからクラウドサービスへの移行.
    .
    3
    ....
    4.クラウドサービス別比率.
    .
    3
    ....
    5.利用用途別比率(IaaS/PaaS).
    .
    3
     
     
    ..
    Ⅱ.サービス市場編.
    .
    7
    ....
    A.パブリッククラウド.
    .
    9
    ......
    A-1.IaaS/PaaS.
    .
    11
    ......
    A-2.パブリッククラウド型DaaS.
    .
    42
    ......
    A-3.SaaS(汎用型).
    .
    46
    ....
    B.業界クラウド.
    .
    50
    ....
    C.プライベートクラウド.
    .
    56
    ......
    C-1.プライベートクラウド(オンプレミス型).
    .
    64
    ......
    C-2.プライベートクラウド(ホスティング型).
    .
    67
    ....
    D.クラウドインテグレーション.
    .
    70
     
     
    ..
    Ⅲ.クラウドを取り巻く環境.
    .
    73
    ....
    1.PaaSの動向.
    .
    75
    ....
    2.クラウドサービス進展に伴うプラットフォームインテグレーションのあり方.
    .
    82
    ....
    3.クラウドサービス進展に伴うアプリケーション開発のあり方.
    .
    85
    ....
    4.クラウドサービスの活用が期待できるSoE領域.
    .
    87
    ....
    5.メガクラウドの動向.
    .
    90
     
     
    ..
    Ⅳ.クラウドベンダー編.
    .
    103
    ....
    a.メガクラウドベンダー.
    .
    ......
    a-1.アマゾン ウェブ サービス ジャパン㈱.
    .
    105
    ......
    a-2.グーグル㈱.
    .
    118
    ......
    a-3.㈱セールスフォース・ドットコム.
    .
    129
    ......
    a-4.日本アイ・ビー・エム㈱.
    .
    141
    ......
    a-5.日本オラクル㈱.
    .
    153
    ......
    a-6.日本マイクロソフト㈱.
    .
    165
    ....
    b.コンピューターベンダー.
    .
    ......
    b-1.日本電気㈱.
    .
    176
    ......
    b-2.㈱日立製作所.
    .
    189
    ......
    b-3.富士通㈱.
    .
    200
    ....
    c.SIベンダー.
    .
    ......
    c-1.伊藤忠テクノソリューションズ㈱.
    .
    212
    ......
    c-2.㈱インテック.
    .
    222
    ......
    c-3.SCSK㈱.
    .
    231
    ......
    c-4.㈱エヌ・ティ・ティ・データ.
    .
    241
    ......
    c-5.新日鉄住金ソリューションズ㈱.
    .
    252
    ......
    c-6.TIS㈱.
    .
    263
    ......
    c-7.日本ユニシスグループ.
    .
    272
    ......
    c-8.㈱日立システムズ.
    .
    282
    ......
    c-9.㈱富士通マーケティング.
    .
    292
    ....
    d.キャリア.
    .
    ......
    d-1.㈱インターネットイニシアティブ.
    .
    302
    ......
    d-2.エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱.
    .
    313
    ......
    d-3.KDDI㈱.
    .
    325
    ......
    d-4.ソフトバンク㈱.
    .
    335
    ....
    e.ISP/専業ベンダー.
    .
    ......
    e-1.GMOクラウド㈱.
    .
    345
    ......
    e-2.ニフティ㈱.
    .
    354
    ......
    e-3.ビッグローブ㈱.
    .
    363
    ....
    f.CIベンダー.
    .
    ......
    f-1.アイレット㈱.
    .
    371
    ......
    f-2.㈱ウフル.
    .
    375
    ......
    f-3.㈱サーバーワークス.
    .
    379
    ......
    f-4.㈱テラスカイ.
    .
    383
    ......
    f-5.㈱日立ソリューションズ.
    .
    388