調査概要・目次
調査テーマ
  • 『車載電装デバイス&コンポーネンツ総調査 2015』
    調査目的
  • 本調査資料は、車載電装デバイス&コンポーネンツ市場に当たる「システム」に着目し、システムの需要予測および構成するデバイス&コンポーネンツの搭載員数の変化を予測し、今後必要とされる製品のニーズを把握することを調査目的とした。
    調査対象
     1.調査対象品目
    システム 18品目 エンジンマネジメントシステム、アイドリングストップ/回生エネルギーシステム、変速制御システム、HV/PHVシステム、EV/FCVシステム、ブレーキ制御システム、
    ステアリング制御システム、ADAS、エアバッグシステム、
    タイヤ空気圧警報システム、ボディ統合制御システム、
    エアコンシステム、ヘッドランプシステム、
    電子キーシステム、車載メーターシステム、IVIシステム、HUD、車内外通信システム
    情報機器 5品目 カーナビゲーション機器、PND、カーオーディオ、ディスプレイオーディオ、ETC/DSRC車載器
    デバイス&コンポーネンツ 29品目 圧力センサー、磁気センサー、温度センサー、加速度センサー、
    角速度センサー、流量センサー、ガス濃度センサー、
    電流センサー、車載カメラ、レーダーセンサー、超音波センサー、
    TPMSセンサーモジュール、タッチパネル、タッチセンサー、
    ハプティックデバイス、LED、液晶ディスプレイ、二次電池、
    インバーター、DC-DCコンバーター、モーター、車載用充電器、
    平滑用コンデンサー、ワイヤハーネス、車載コネクター、
    小型モーター、補助電源、過給機、インジェクター
    ECU 1品目 ECU
    ECU構成デバイス 12品目 車載マイコン、電源IC、MOSFETパワーデバイス、
    EEPROM、アルミ電解コンデンサー、タンタル電解コンデンサー、積層セラミックコンデンサー、チップ抵抗器、
    チップインダクター 、水晶デバイス、車載リレー、
    車載プリント配線板
    合計 65品目
     2.調査対象企業
    自動車メーカー BMW、FCA、Daimler、Ford、GM、Hyundai、Kia、PSA、Renault、
    VWグループ、スズキ、ダイハツ工業、トヨタ、日産、富士重工業、ホンダ、マツダ、三菱自動車、他
    電装品メーカー Bosch、Continental、Delphi、Valeo、アイシン精機、ケーヒン、デンソー、パナソニック、日立AMS、富士通テン、三菱電機、他
    調査項目
     <システム個票>
      1. 製品定義
      2. エリア別市場規模予測(2014~2020年、2025年)
      3. 構成デバイス&コンポーネンツの搭載員数動向
      4. システムメーカーシェア(2014年実績)
      5. ECUメーカーシェア(2014年実績)
      6. 価格動向
      7. システム構成変化予測
      8. メーカー動向
      9. 供給マトリクス
      10. 参入メーカー一覧
     
     <情報機器個票>
      1. 製品定義
      2. エリア別市場規模予測(2014~2020年、2025年)
      3. アフター製品販売市場規模予測(2014~2020年、2025年)
      4. メーカーシェア(2014年実績)
      5. OEMとアフター製品の差別化動向
      6. メーカー動向
      7. 参入メーカー一覧
     
     <デバイス&コンポーネンツ、ECU構成デバイス個票>
      1. 製品定義
      2. エリア別市場規模予測(2014~2020年、2025年)
      3. 搭載員数動向
      4. メーカーシェア(2014年実績)
      5. 価格動向
      6. メーカー動向
      7. 供給マトリクス
      8. 参入メーカー一覧

    調査方法
  • 株式会社富士キメラ総研専門調査員による直接面接を基本としたヒアリング取材を実施したほか、弊社データベースや関連団体による基礎情報などを活用することにより総合的かつ客観的な調査・分析を行った。
    調査期間
  • 2015年4月~2015年6月
    企画・調査・編集
  • 株式会社富士キメラ総研
    第二研究開発部門
    備考
    ■本調査資料について
    [自動車の車種/セグメントに関する定義]
     
    [製品の装備体系についての定義]
    装備体系 装備状況 定義
    OEM 標準装備 車購入時に標準的に装備されている製品。
    MOP メーカーオプション 車購入時にメーカーが設定している製品でユーザーが装備の有無を選択。
    DOP ディーラーオプション ディーラーが用意している製品で、納車時に装備される製品。
    アフター製品 ユーザー装備 カー用品店で販売される製品で、ユーザーが装備する製品。
    [地域名についての定義]
    地域名 定義
    NAFTA 米国、カナダ、メキシコ
    EU 以下の欧州連合加盟国28カ国
    アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、
    オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、
    スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、
    フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、
    マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク
    BRICs 中国、インド、ブラジル、ロシア
    [自動車/自動車部品関連用語の略称一覧]
    本文中の略称 定義(正式名称)
    ABS アンチロック・ブレーキ・システム(Anti-Lock Brake System)
    ADAS 先進運転支援システム(Advanced Driver Assistant System)
    ADB 配光可変ヘッドランプ(Adaptive Driving Beam)
    DEM ディーゼルエンジンマネジメント(Diesel Engine Management System)
    ESC 横滑り防止装置(Electronic Stability Control)
    Euro NCAP ヨーロッパ新車アセスメントプログラム
    (European New Car Assessment Programme)
    EV 電気自動車(Electric Vehicle)
    FCV 燃料電池自動車(Fuel Cell Vehicle)
    GEM ガソリンエンジンマネジメント(Gasoline Engine Management)
    HUD ヘッドアップディスプレイ(Head-Up Display)
    HV ハイブリッド自動車(Hybrid Vehicle)
    IVIシステム In-Vehicle-Infotainmentシステム
    LDW 車線逸脱警報(Lane Departure Warning)
    LKA 車線維持支援(Lane Keep Assist)
    MID マルチインフォメーションディスプレイ(Multi-Information Display)
    NCAP 新車アセスメントプログラム(New Car Assessment Programme)
    NHTSA National Highway Traffic Safety Administration
    PHV プラグインハイブリッド自動車(Plug-in Hybrid Vehicle)
    PCU パワーコントロールユニット(Power Control Unit)
    TPMS タイヤ空気圧警報システム (Tire Pressure Monitoring System)
    [自動車メーカーの略称一覧]
    企業名 正式名称
    トヨタ トヨタ自動車
    日産 日産自動車
    ホンダ 本田技研工業
    三菱自動車 三菱自動車工業
    FCA Fiat Chrysler Automobiles
    GM General Motors
    Hyundai Hyundai Motor、現代自動車
    Kia Kia Motors、起亜自動車
    PSA PSA Peugeot Citroёn
    VW Volkswagen
    [その他メーカーの略称一覧]
    企業名 正式名称
    AESC オートモーティブエナジーサプライ
    BYD 比亜迪自動車販売(BYD Auto)
    CML CML Innovative Technologies
    Continental Continental Automotive
    Eastman Eastman Chemical Company
    Gentex Gentex Corporation
    Harman Harman International
    Hella HELLA
    HVCC Halla Visteon Climate Control
    KÜSTER KÜSTER Automotive
    LG El. LG Electronics
    Magna Magna International
    Momentive Momentive Performance Materials
    PEVE プライムアースEVエナジー
    Tesla Tesla Motors
    TI Texas Instruments
    ZF ZF Friedrichshafen
    ZFLS ZF Lenksysteme
    アイシンAW アイシン・エィ・ダブリュ
    日立AMS 日立オートモティブシステムズ
    日立AMSS 日立オートモティブシステムズステアリング
    日本CMK 日本シイエムケイ
    日立VE 日立ビークルエナジー
    [為替レート]
    2014年実績 2015年以降
    1USD 105.85円 120.80円
    1EUR 140.42円 134.70円
    1RMB 17.19円 19.50円
    100KRW 10.07円 11.00円
    1NTD 3.49円 3.94円
     
     
     
    目   次
     
    ..
    Ⅰ.総括編.
    .
    1
    ....
    1.車載電装デバイス&コンポーネンツ全体市場概況.
    .
    3
    ....
    2.システムの市場規模推移.
    .
    6
    ....
    3.システムの構成デバイスの変化.
    .
    8
    ....
    4.情報機器の市場規模推移.
    .
    19
    ....
    5.デバイス&コンポーネンツ市場動向.
    .
    20
    ....
    6.ECU構成デバイスの市場規模推移.
    .
    28
    ....
    7.環境法規制動向.
    .
    29
    ....
    8.トピックス.
    .
    33
     
     
    ..
    Ⅱ.システム編.
    .
    37
    ....
    1.エンジンマネジメントシステム.
    .
    39
    ....
    2.アイドリングストップ/回生エネルギーシステム.
    .
    46
    ....
    3.変速制御システム.
    .
    51
    ....
    4.HV/PHVシステム.
    .
    57
    ....
    5.EV/FCVシステム.
    .
    64
    ....
    6.ブレーキ制御システム.
    .
    73
    ....
    7.ステアリング制御システム.
    .
    78
    ....
    8.ADAS.
    .
    83
    ....
    9.エアバッグシステム.
    .
    91
    ....
    10.タイヤ空気圧警報システム.
    .
    96
    ....
    11.ボディ統合制御システム.
    .
    102
    ....
    12.エアコンシステム.
    .
    106
    ....
    13.ヘッドランプシステム.
    .
    112
    ....
    14.電子キーシステム.
    .
    120
    ....
    15.車載メーターシステム.
    .
    126
    ....
    16.IVIシステム.
    .
    130
    ....
    17.HUD.
    .
    136
    ....
    18.車内外通信システム.
    .
    141
     
     
    ..
    Ⅲ.情報機器編.
    .
    147
    ....
    1.カーナビゲーション機器.
    .
    149
    ....
    2.PND.
    .
    154
    ....
    3.カーオーディオ.
    .
    157
    ....
    4.ディスプレイオーディオ.
    .
    161
    ....
    5.ETC/DSRC車載器.
    .
    165
     
     
    ..
    Ⅳ.デバイス&コンポーネンツ編.
    .
    169
    ....
    1. センサー.
    .
    171
    ......
    1.1.圧力センサー.
    .
    173
    ......
    1.2.磁気センサー.
    .
    176
    ......
    1.3.温度センサー.
    .
    180
    ......
    1.4.加速度センサー.
    .
    183
    ......
    1.5.角速度センサー.
    .
    186
    ....
    2.センサーモジュール.
    .
    189
    ......
    2.1.流量センサー.
    .
    191
    ......
    2.2.ガス濃度センサー.
    .
    194
    ......
    2.3.電流センサー.
    .
    198
    ......
    2.4.車載カメラ.
    .
    202
    ......
    2.5.レーダーセンサー.
    .
    206
    ......
    2.6.超音波センサー.
    .
    213
    ......
    2.7.TPMSセンサーモジュール.
    .
    217
    ....
    3.表示/入力系デバイス.
    .
    221
    ......
    3.1.タッチパネル.
    .
    223
    ......
    3.2.タッチセンサー.
    .
    228
    ......
    3.3.ハプティックデバイス.
    .
    231
    ......
    3.4.LED.
    .
    234
    ......
    3.5.液晶ディスプレイ.
    .
    241
    ....
    4.HV/PHV/EV/FCV関連.
    .
    245
    ......
    4.1.二次電池.
    .
    247
    ......
    4.2.インバーター.
    .
    252
    ......
    4.3.DC-DCコンバーター.
    .
    256
    ......
    4.4.モーター.
    .
    260
    ......
    4.5.車載用充電器.
    .
    265
    ......
    4.6.平滑用コンデンサー.
    .
    269
    ....
    5.その他デバイス.
    .
    273
    ......
    5.1.ワイヤハーネス.
    .
    275
    ......
    5.2.車載コネクター.
    .
    279
    ......
    5.3.小型モーター.
    .
    282
    ......
    5.4.補助電源.
    .
    286
    ......
    5.5.過給機.
    .
    289
    ......
    5.6.インジェクター.
    .
    293
     
     
    ..
    Ⅴ. ECU/ECU構成デバイス編.
    .
    299
    ....
    1.ECU.
    .
    301
    ......
    1.1.車載マイコン.
    .
    303
    ......
    1.2.電源IC.
    .
    306
    ......
    1.3.MOSFETパワーデバイス.
    .
    310
    ......
    1.4.EEPROM.
    .
    314
    ......
    1.5.アルミ電解コンデンサー.
    .
    317
    ......
    1.6.タンタル電解コンデンサー.
    .
    321
    ......
    1.7.積層セラミックコンデンサー.
    .
    325
    ......
    1.8.チップ抵抗器.
    .
    329
    ......
    1.9.チップインダクター.
    .
    333
    ......
    1.10.水晶デバイス.
    .
    337
    ......
    1.11.車載リレー.
    .
    341
    ......
    1.12.車載プリント配線板.
    .
    344
     
     
    ..
    Ⅵ. 自動車データ編.
    .
    349
    ....
    1. 乗用車/トラック/バスの生産台数市場規模予測.
    .
    351
    ....
    2. HV/PHV/EV/FCVの生産台数市場規模予測.
    .
    357