調査概要・目次
調査テーマ
  • 『2015年版 新・住宅リフォーム市場の全貌とビジネス戦略分析』
    調査背景
     
  • 住宅リフォーム市場においては、ハウスメーカーやリフォーム専業者、エネルギー会社など、様々な出身母体の事業者が自社資源を活用し、様々な切り口からリフォーム市場に参入してきている。
  • 参入企業が増え、市場が拡大するなかで、ショールームやインターネットを使った広告宣伝・販売戦略が重要となっている。また、今後消費増税や将来的にリフォーム主力層である50~60代人口の縮小などの要因が懸念されるなか、中長期ビジョンと施策がより重要となってきている。
  • 本資料では、大手企業や新規参入企業を含めた有力リフォーム事業者におけるリフォーム事業の実績から、ショールームやインターネットを用いた広告宣伝・販売戦略などの最新動向までを明らかにすることで、リフォーム市場の潮流を把握するための資料として取り纏めている。
    調査期間
  • 2014年10月~2014年12月
    調査機関
  • 株式会社富士経済 大阪マーケティング本部 第三事業部
    備考
    ◆業態の定義(「Ⅰ.総括編」に掲載の業態説明)
    [ハウスメーカー系事業者]
  • 大手ハウスメーカー及びプレハブメーカーで戸建住宅の企画、建築、販売を中心事業として展開している事業者を対象とする。ハウスメーカー本体もしくはグループ会社でリフォーム事業を運営している事業者を含む。
  • 全国展開している事業者を対象とし、当業態では特定地域で展開するパワービルダーは除外する。
     
    [ゼネコン/デベロッパー系事業者]
  • ゼネコン及びデベロッパーで、リフォーム事業を運営する事業者を対象とする。
  • ゼネコンは、建築工事と土木工事を一式請け負い、企画・設計・管理等を行い、デベロッパーは、土地を不動産価値のあるものにするため開発を行う業者である。
  • ゼネコン/デベロッパー本体あるいはグループ会社でリフォーム事業を展開している事業者を対象とする。
     
    [エネルギー系事業者]
  • ガス及び電気のエネルギー供給を行う事業者における組織化店を運営する事業者を対象とする。各管轄エリアで、設備工事業者などを組織化し、住宅設備機器の販売をはじめとして、リフォーム事業を展開するグループ会社を持つケースが多い。ガス事業者はガス機器の販売、電気供給事業者は電気機器の販売を主体としている。
     
    [リフォーム専業者]
  • リフォームを専門事業とし、自社で営業・設計・施工・施工監理などを総合的に担当している事業者を対象とする。全国展開を行う有力リフォーム事業者から、限定されたエリアにおいて地域密着型事業を展開する地場リフォーム事業者までが含まれる。
     
    [リノベーション事業者]
  • 中古集合住宅を一棟丸ごと、または専有部を一戸単位で買い取り、間取り変更を含めたリノベーション(全体改修)を行った上で、再販する事業者を対象とする。ゼネコン/デベロッパー系事業者が展開するリノベーション事業も対象とし、市場には不動産の販売実績も含む。原状回復程度にとどまる中古再販事業者は除外する。
     
    [小売系事業者]
  • 家電量販店、ホームセンター、百貨店などの事業者を対象とする。家電量販店とホームセンターに関しては、設備の取替えや修理などを中心としたリフォーム事業が中心である。また百貨店に関しては、リフォームサービスを提供している百貨店やグループ会社によるリフォーム事業が含まれる。
     
    [住設建材系事業者]
  • リフォーム専門組織を立ち上げ、リフォーム組織化店事業またはリフォーム向け商材の販売事業を展開している住設建材メーカーを中心対象とする。企業単位で見ると、住設建材メーカーと住設建材メーカーの組織化店への加盟事業者に分けられる。加盟事業者は、工務店や工事店などが含まれる。
     
    [独立系工務店]
  • 地域密着型でリフォーム事業を展開する中小規模の地場工務店を対象とする。戸建住宅を中心に新築住宅を手掛け、リフォーム対応も行っている事業者である。
  • 住設建材系事業者、エネルギー系事業者等が組織化しているリフォーム組織化店の加盟店は除外する。またリフォーム専業者も除く。
     
    [専門工事業者]
  • 管工事業、電気・機械器具設置工事業、屋根工事業、内装業などの専門工事業者、および主に水漏れや配管の詰まり等の修理、水道メンテナンス事業を主体とする修理・メンテナンス事業者を取り上げる。
  • リフォーム専業者及び住設建材系、エネルギー系事業者などのリフォーム組織化店は除外し、新築・リフォーム向けともに担当している事業者を対象とする。
     
    [インターネット事業者]
  • インターネットを活用し、住設建材の販売・施工を、専業もしくは中心事業として行っている事業者を対象とする。ポータルサイト運営事業者は除外する。
     
    [その他]
  • その他の小売店などが含まれる。
  • 当該資料では、集客や自社の事業紹介ツールとしてインターネットを活用し、リフォームポータルサイトを運営する事業者を「ポータルサイト運営事業者」として区別する。
     
     
     
    目   次
     
    ..
    Ⅰ.総括編.
    .
    ....
    1. 住宅リフォーム業界最新動向.
    .
    1
    ......
    1)業態別市場規模推移.
    .
    1
    ......
    2)業態別/部位別市場規模2013年度実績.
    .
    2
    ......
    3)住居形態別リフォーム市場規模推移・予測.
    .
    3
    ......
    4)新設住宅着工戸数と住宅ストック数の概況.
    .
    4
    ......
    5)住宅リフォーム市場の注目トピックス.
    .
    5
     
    ....
    2. 住宅リフォーム市場動向分析.
    .
    6
    ......
    1)業態別伸長率ランキング2013年度実績→2017年度予測.
    .
    6
    ......
    2)リフォーム事業者の動向.
    .
    7
    ......
    3)業態別市場規模の現状と将来展望.
    .
    12
     
    ....
    3. 2014年における各社のリフォーム事業に対する取り組みの変化.
    .
    14
    ......
    1)ハウスメーカー系事業者とゼネコン/デベロッパー系事業者における親会社⇔子会社の関係性.
    .
    14
    ......
    2)有力リフォーム事業者、住設建材系事業者における経営戦略.
    .
    16
    ......
    3)企業間連携・協力及びタイアップ状況の新展開.
    .
    20
     
    ....
    4. 来場型店舗・ショールーム・展示場戦略.
    .
    22
    ......
    1) リフォームビジネス拡大を目的としたショールーム・展示場戦略.
    .
    22
    ......
    2) リフォーム関連事業者の取り組み状況と傾向.
    .
    23
    ......
    3) 住設建材系事業者の取り組み状況と傾向.
    .
    24
    ......
    4) 拡張する来場型店舗の用途・機能.
    .
    25
     
    ....
    5. インターネットによる多様な顧客開拓戦略.
    .
    26
    ......
    1) リフォーム事業者におけるインターネットを活用した顧客開拓の実施状況.
    .
    26
    ......
    2) ポータルサイト運営事業者によるリフォーム事業参入動向.
    .
    29
     
    ....
    6. 顧客開拓戦略分析.
    .
    30
    ......
    1) 顧客開拓手法の活用方法・目的.
    .
    30
    ......
    2) 店舗・訪問系販売促進手法における各業態の取り組み状況.
    .
    32
    ......
    3) 広告・媒体系販売促進手法における各業態の取り組み状況.
    .
    33
     
    ....
    7. 注目コンセプトリフォーム市場の最新動向.
    .
    34
    ......
    1) リフォームを取り巻くトレンド・キーワードから見る注目コンセプトリフォームの展開状況.
    .
    34
    ......
    2) 注目コンセプトリフォームの市場規模推移2012年度実績~2017年度予測.
    .
    35
     
    ....
    8. 住宅リフォーム市場における主な関連法制度と補助金制度の動き.
    .
    38
    ......
    1) 事業者支援施策.
    .
    38
    ......
    2) 減税制度.
    .
    39
    ......
    3) 助成制度.
    .
    39
     
     
    ..
    Ⅱ.集計編.
    .
    ....
    【リフォーム事業者編】.
    .
    ......
    1. 事業者別リフォーム売上高推移.
    .
    41
    ......
    2. 事業者別リフォーム部位別構成比2013年度実績、件数ベース.
    .
    42
     
    ....
    【リフォーム部材編】.
    .
    ......
    1. 部材別市場規模推移.
    .
    43
    ........
    1) 住宅設備.
    .
    43
    ........
    2) 建材.
    .
    44
    ......
    2. 住居形態別市場規模2013年度実績、数量ベース.
    .
    45
    ......
    3. エリア別市場規模2013年度実績、数量ベース.
    .
    46
     
     
    ..
    Ⅲ.リフォーム参入事業者事例編.
    .
    ....
    A.リフォーム事業者編.
    .
    47
    ......
    《業態別総括》ハウスメーカー系事業者.
    .
    47
    ........
    1.積水ハウス㈱.
    .
    49
    ........
    2.セキスイファミエス各社.
    .
    53
    ........
    3.大和ハウス工業㈱.
    .
    57
    ........
    4.ミサワホームイングディーラー.
    .
    61
    ........
    5.住友林業ホームテック㈱.
    .
    65
    ........
    6.パナホームリフォーム㈱.
    .
    69
    ........
    7.旭化成リフォーム㈱.
    .
    73
     
    ......
    《業態別総括》ゼネコン/デベロッパー系事業者.
    .
    77
    ........
    8.住友不動産㈱.
    .
    79
    ........
    9.三井不動産リフォーム㈱.
    .
    83
    ........
    10.㈱大京エル・デザイン.
    .
    87
    ........
    11.㈱長谷工リフォーム.
    .
    91
     
    ......
    《業態別総括》エネルギー系事業者.
    .
    95
    ........
    12.東京ガス㈱.
    .
    97
    ........
    13.大阪ガス㈱.
    .
    101
    ........
    14.東京ガスリモデリング㈱.
    .
    105
     
    ......
    《業態別総括》リフォーム専業者.
    .
    109
    ........
    15.㈱ナカヤマ.
    .
    111
    ........
    16.ニッカホーム㈱.
    .
    115
    ........
    17.ゆとりフォーム㈱.
    .
    119
     
    ......
    《業態別総括》リノベーション事業者.
    .
    123
    ........
    18.㈱インテリックス.
    .
    125
    ........
    19.㈱リビタ.
    .
    129
    ........
    20.三菱地所レジデンス㈱.
    .
    133
     
    ......
    《業態別総括》小売系事業者.
    .
    137
    ........
    21.㈱エディオン.
    .
    139
    ........
    22.上新電機㈱.
    .
    143
    ........
    23.㈱ニトリ.
    .
    147
     
    ....
    B.住設建材系事業者編.
    .
    151
    ......
    《業態別総括》住設建材系事業者.
    .
    151
    ........
    24.㈱LIXIL.
    .
    153
    ........
    25.TOTO㈱.
    .
    157
    ........
    26.パナソニック㈱ エコソリューションズ社.
    .
    161
    ........
    27.クリナップ㈱.
    .
    165
    ........
    28.三協立山㈱ 三協アルミ社.
    .
    169
    ........
    29.トクラス㈱.
    .
    173
     
    ....
    C.ポータルサイト運営事業者編.
    .
    177
    ......
    《業態別総括》ポータルサイト運営事業者.
    .
    177
    ........
    30.㈱ホームプロ.
    .
    179
    ........
    31.㈱オウチーノ.
    .
    181
    ........
    32.㈱SuMiKa.
    .
    183
    ........
    33.㈱マッチングジャパン.
    .
    185
    ........
    34.グリーユナイテッドライフ㈱.
    .
    187
     
    ....
    D.住宅メーカーにおけるリフォーム事業戦略編.
    .
    189
    ........
    35.積水化学工業㈱.
    .
    189
    ........
    36.ミサワホーム㈱.
    .
    191
    ........
    37.住友林業㈱.
    .
    193
    ........
    38.パナホーム㈱.
    .
    195
    ........
    39.三井不動産㈱.
    .
    197
    ........
    40.㈱長谷工コーポレーション.
    .
    199
     
     
    ..
    Ⅳ.リフォーム部材編.
    .
    ....
    《住宅設備》.
    .
    ......
    1.キッチン.
    .
    201
    ......
    2.浴室ユニット.
    .
    203
    ......
    3.温水洗浄便座/一体型温水洗浄便器.
    .
    205
    ......
    4.ビルトインコンロ.
    .
    207
    ......
    5.給湯機.
    .
    209
    ......
    6.住宅用太陽光発電システム.
    .
    211
    ......
    7.ガスコージェネレーションシステム.
    .
    213
     
    ....
    《建材》.
    .
    ......
    8.フローリング材.
    .
    215
    ......
    9.壁クロス.
    .
    217
    ......
    10.住宅用断熱材.
    .
    219
    ......
    11.複層ガラス.
    .
    221
    ......
    12.サッシ.
    .
    223
    ......
    13.玄関ドア.
    .
    225
    ......
    14.外壁材.
    .
    227