┌───┬────────────────────┐ │ ２６│ ＦＡ用バーコードリーダ │ └───┴────────────────────┘ １．市場概要 ・ＦＡ用バーコードリーダはスキャン技術の特性上から光源にレーザーを採用する技術と、ＬＥＤを採用する技術に大 別される。前者の光源にレーザーを利用するレーザースキャナは、ＰＯＳのフォログラムレーザー向けの市場で形成 してきた経緯があり、バーコードを貼付した対象物の読取り用途に応じてシングルスキャン（一線上走査）、ラス ターンキャン（多段走査）、オムニスキャン（全方向走査）などの方式が上市されている。 ・一方、ＬＥＤを採用するＣＣＤスキャナは、ＬＥＤを単一光源とするシングル型とＬＥＤを並列してＣＣＤイメージ センサーと光学系にて読み取るＬＥＤアレイ型がある。このＣＣＤスキャナは、読み取り深度に優れ、小型でローコ スト製品が数多く上市されていることから、検査／分析装置の組込み用途に実績が多い。 ・市場は、電機／電子分野向けの需要が下支えしており、特に海外（台湾、韓国）の半導体、液晶分野の需要喚起が市 場拡大に寄与する形になっている。又、セット需要先では、台数ベースでまとまった需要の塊として市場を牽引して きた医療分析／検体装置向けが堅調に推移しているものの、低価格競争の影響から金額ベースでの市場拡大が小幅な ものになっている。 ２．市場規模推移及び予測 （単位：台、百万円、％） ┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │ 年 次│ 1997年(実績)│ 1998年(実績)│ 1999年(実績)│ 2000年(見込)│ 2001年(予測)│ 2002年(予測)│ │ ＼ │ ┌───┤ ┌───┤ ┌───┤ ┌───┤ ┌───┤ ┌───┤ │摘 要 │ │前年比│ │前年比│ │前年比│ │前年比│ │前年比│ │前年比│ ├─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 数 量 │20,700│ ──│27,600│ 133.3│36,250│ 131.3│39,800│ 109.8│41,900│ 105.3│43,800│ 104.5│ │ ┌───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ 国内販売 │19,720│ ──│26,440│ 134.1│32,550│ 123.1│35,600│ 109.4│37,400│ 105.1│39,000│ 104.3│ │ │ 単体輸出 │ 980│ ──│ 1,160│ 118.4│ 3,700│ 319.0│ 4,200│ 113.5│ 4,500│ 107.1│ 4,800│ 106.7│ ├─┴───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 金 額 │ 4,310│ ──│ 2,870│ 66.6│ 2,970│ 103.5│ 3,370│ 113.5│ 3,500│ 103.9│ 3,670│ 104.9│ │ ┌───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ 国内販売 │ 4,120│ ──│ 2,677│ 65.0│ 2,370│ 88.5│ 2,700│ 113.9│ 2,800│ 103.7│ 2,920│ 104.3│ │ │ 単体輸出 │ 190│ ──│ 193│ 101.6│ 600│ 310.9│ 670│ 111.7│ 700│ 104.5│ 750│ 107.1│ └─┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ ・市場規模推移は、電機／電子分野向けの堅調な需要に支えられ、台数ベースこそ拡大基調で推移してきたものの、医 用分析装置へのセット需要向けの価格競争が激化しており、1998年～1999年にかけて国内販売の金額ベースではマイ ナス成長を続けている。一方、海外向けは台湾、韓国向けの半導体、液晶製造ライン向けの需要拡大により大幅な伸 長を見せている。 ・2000年は、半導体、液晶向けを中心に需要回復の兆しが見え始めていることと、医療分析装置の輸出拡大に伴う需要 喚起により国内／輸出共に伸長するものと思われる。 ・2001年以降も医用分析装置へのセット需要が市場を牽引していくものと思われるが、ハイエンド機種のセット需要に ついては二次元バーコードリーダに置き替り、既存のＣＣＤスキャナーはローエンド機種向けのセット需要が中心に なってくものと予測する。 ３．メーカー別シェア (1)数量ベース （単位：台、％） ┌────────┬─────────┬─────────┐ │ 年次│ │ │ │ ＼ │ 1998年 ┌───┤ 1999年 ┌───┤ │メーカー │ │シェア│ │シェア│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │日通工/ﾃﾞﾝｾｲﾗﾑﾀﾞ│ 13,000│ 47.1│ 20,550│ 56.7│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 東研 │ 3,600│ 13.0│ 4,200│ 11.6│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ キーエンス │ 3,200│ 11.6│ 3,600│ 9.9│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 和泉ﾃﾞｰﾀﾛｼﾞｯｸ │ 2,100│ 7.6│ 2,400│ 6.6│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ ｵﾘﾝﾊﾟｽｼﾝﾎﾞﾙ │ 1,400│ 5.1│ 1,500│ 4.1│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ その他 │ 4,300│ 15.6│ 4,000│ 11.0│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 合 計 │ 27,600│ 100.0│ 36,250│ 100.0│ └────────┴─────┴───┴─────┴───┘ (2)金額ベース （単位：百万円、％） ┌────────┬─────────┬─────────┐ │ 年次│ │ │ │ ＼ │ 1998年 ┌───┤ 1999年 ┌───┤ │メーカー │ │シェア│ │シェア│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 東研 │ 640│ 22.3│ 440│ 14.8│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ キーエンス │ 600│ 20.9│ 640│ 21.5│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │日通工/ﾃﾞﾝｾｲﾗﾑﾀﾞ│ 560│ 19.5│ 790│ 26.6│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ ｵﾘﾝﾊﾟｽｼﾝﾎﾞﾙ │ 250│ 8.7│ 270│ 9.1│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 和泉ﾃﾞｰﾀﾛｼﾞｯｸ │ 240│ 8.4│ 430│ 14.5│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ その他 │ 580│ 20.2│ 400│ 13.5│ ├────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 合 計 │ 2,870│ 100.0│ 2,970│ 100.0│ └────────┴─────┴───┴─────┴───┘ ・定置型のレーザースキャナを中核としている東研は自動車、電機・電子分野を主力としているが、 '99年はコンピュ ータ・電子部品向けの需要不振によりシェアを落としている。 ・キーエンスは半導体、ＬＣＤ基板、医療検体／分析装置の組込み用途向けに小型のローコストレーザースキャナーを 拡販してシェア拡大を図っている。 ・デンセイラムダは血液／検体分析装置への組み込み用途のほか台湾、韓国での半導体、ＬＣＤ製造ライン用の定置型 防塵仕様のレーザースキャナーが好調であったことからシェア拡大している。又、同社では６月に日通工へのバー コード事業譲渡が予定されており、今後ＰＯＳシステム用のバーコード機器、Ｊ－デビット環境などの新ビジネスに 向けた新製品開発と販売に注力する方針である。 ・オリンパスシンボルは中核機となるＬＳシリーズを医療検体の組込み用途を中心に展開している。 ・和泉データロジックは、ＤＳ８１００シリーズを運送業向けの自動仕分けライン用途を中心に展開するほか、PS2200 ／4300シリーズを医療分析装置への組込用途に拡販している。 ・その他有力メーカーには全方位読取システムを運送／宅配業向けに販売している日本電気や全方向読取リーダで対抗 する兼松エレクトロニクス、松下インターテクノ、モジュールリーダの実績が豊富なオプエレクトロニクスが挙げら れる。 ４．用途別市場構成 （単位：台、％） ┌──────────┬─────────┬─────────┐ │ 年次│ 1998年 │ 1999年 │ │ ＼ ├─────┬───┼─────┬───┤ │分野・用途 ＼ 摘要│ 数 量 │構成比│ 数 量 │構成比│ ├──────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ セットメーカー │ 20,110 │ 72.9│ 27,070 │ 74.7│ │┌─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ 搬送機械 │ 4,000 │ 14.5│ 4,870 │ 13.4│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││工作機械･加工機械 │ ─ │ ──│ ─ │ ──│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││半導体製造装置 │ 2,200 │ 8.0│ 5,500 │ 15.2│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ﾛﾎﾞｯﾄ及び組立機械 │ 690 │ 2.5│ 1,600 │ 4.4│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││食品・包装機械 │ ─ │ ──│ ─ │ ──│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ 検査機械装置 │ 13,100 │ 47.5│ 15,000 │ 41.4│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ 繊維機械 │ ─ │ ──│ ─ │ ──│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ その他 │ 120 │ 0.4│ 100 │ 0.3│ ├┴─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ エンドユーザー │ 6,330 │ 22.9│ 5,480 │ 15.1│ │┌─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ 自動車関連 │ 1,250 │ 4.5│ 1,100 │ 3.0│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ 電機・電子 │ 4,400 │ 15.9│ 4,000 │ 11.0│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ 機械・精密 │ 120 │ 0.4│ 150 │ 0.4│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││食品､薬品､化学 │ 420 │ 1.5│ 140 │ 0.4│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││鉄鋼、非鉄金属 │ 80 │ 0.3│ 50 │ 0.1│ │├─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ ││ その他 │ 60 │ 0.2│ 40 │ 0.1│ ├┴─────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 非製造業 │ ─ │ ──│ ─ │ ──│ ├──────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 輸出 │ 1,160 │ 4.2│ 3,700 │ 10.2│ ├──────────┼─────┼───┼─────┼───┤ │ 合 計 │ 27,600 │ 100.0│ 36,250 │ 100.0│ └──────────┴─────┴───┴─────┴───┘ ・セットメーカー向けは医療検体／分析装置の組込用途でＣＣＤスキャナーの需要が堅調であるが、低価格競争が激し く、収益性の確保が難しくなっている。又、搬送機械向けでは自動仕分け機やコンベヤとのシステム構成としてマテ ハンメーカーへの供給が中心となっている。 ・エンドユーザー向けでは半導体、ＬＣＤ基板の製造ライン向けが需要を牽引しているが、 '99年は韓国や台湾での半 導体、ＬＣＤ向けの需要喚起が市場拡大に寄与する結果となった。 ５．海外への進出状況 ┌────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ │・ ローエンドなハンドヘルドスキャナーやリーダモジュール品の海外生産は活発化している│ │ │ が、当該製品の海外生産はどのメーカーも行っておらず、本格化していない。 │ │ │・販売面ではオリンパスシンボル以外のメーカーは全て海外への輸出／販売を行っており、東│ │ │ 南アジアを始め、北米、欧州、オーストラリアなどの各地域に現地法人や代理店の確保を行│ │ │ ってグローバル展開をしている。 │ │ │ │ │ │〈主な海外進出メーカー〉 │ │ 生産／販売面 │ │ │ │ 東研─┬─中国 ﾃﾞﾝｾｲﾗﾑﾀﾞ ┬─北米 ｷｰｴﾝｽ ┬─北米 ｵﾌﾟﾄｴﾚｸ┬─北米 │ │ │ ├─韓国 ├─ドイツ ├─イギリス ﾄﾛﾆｸｽ ├─オランダ │ │ │ ├─台湾 ├─タイ ├─ドイツ ├─ドイツ │ │ │ ├─タイ ├─香港 ├─ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ├─フランス │ │ │ └─ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ├─台湾 ├─台湾 ├─イタリア │ │ │ └─韓国 └─韓国 ├─イギリス │ │ │ └─ｵｰｽﾄﾗﾘｱ │ └────────┴──────────────────────────────────────────┘ ６．企業間の協力関係（技術提携／販売提携／ＯＥＭ供給） ・バーコードリーダの企業間に於ける協力関係はＯＥＭ供給及びリーダモジュールのユニット供給のほかユーザーから のメーカーブランド指定に伴う他メーカーの製品調達による連携が行われている。 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ バーコードリーダメーカー間の協力関係 │ ├─────────────────┬───────┬───────────────────────────┤ │ 開発／供給元 │ ＯＥＭ供給先│ 販売／技術提携・製品調達 │ ├─────────────────┼───────┼───────────────────────────┤ │●東研 │東芝テック │オリンパスシンボル（ﾊﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅの調達） │ │ │松下産業機器 │富士通／オムニプランナー（二次元ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ の共同開発)│ ├─────────────────┼───────┼───────────────────────────┤ │●デンセイラムダ │オムロン │オリンパスシンボル（ﾊﾞﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅの調達） │ ├─────────────────┼───────┼───────────────────────────┤ │ │カシオ計算機 │ │ │●オプトエレクトロニクス │松下産業機器 │テスコ（ハンディターミナルの販売提携） │ │ │松下通信工業 │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────────────────────┤ │ │シャープ │ │ │●ｵﾘﾝﾊﾟｽｼﾝﾎﾞﾙ ／（米）ｼﾝﾎﾞﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ│デンセイラムダ│システム機器(ＣＣＤ定置ｽｷｬﾅ、ﾊﾞﾝﾄﾞﾍﾙﾄﾞﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅの調達)│ │ │デンソー │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────────────────────┤ │●（米）インターメック │ │ │ │●（米）マイクロスキャン │ ─── │松下インターテクノ（バーコードスキャナーの販売提携） │ │●（米）メトロロジック │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────────────────────────┤ │●（米）アキュソート │ ─── │兼松エレクトロニクス（全方向ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞの販売提携） │ │ │ │神鋼商事（全方向バーコードリーダの販売提携） │ └─────────────────┴───────┴───────────────────────────┘ ７．価格動向 ┌─────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ 型 式 │ 価格動向 │ ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 定置型レーザースキャナ │ 40,000～ 60,000 円／台（セット販売向けのロット価格を含む） │ │ │ 500,000～3,000,000 円／台（全方向読取タイプ） │ ├─────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 定置型ＣＣＤスキャナ │ 12,000～25,000円／台（セット販売向けのロット価格を含む） │ └─────────────┴─────────────────────────────────────┘ ８．今後の市場展開予測 ・ＦＡ用バーコードリーダの市場は、今後も医用分析装置（血液・尿測定器／検体装置）向けの組込み用として小型Ｃ ＣＤスキャナの市場が台数ベースで市場を牽引していくものと思われるが、金額ベースでは低価格競争が続いている ことから収益性の低下が予測される。又、ハイエンドな医用分析装置についてはＣＣＤカメラ搭載の二次元バーコー ドリーダに需要が置き替わることが予想される。 ・エンドユーザー向けでは半導体／液晶関連分野での需要が市場を牽引していくものと思われ、特にクリーン仕様の定 置型小型レーザースキャナの需要拡大が今後も期待される。 ９. 参入企業一覧 〈順不同〉 ┌──────────────┬────────────────────────────┬───────┐ │ 企業名 │ 所在地 │ ＴＥＬ │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ オプトエレクトロニクス │ 埼玉県蕨市塚越５－５－３ │ 0484-46-1183 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ オムロン │ 大阪市中央区城見１－２－27 │ 06-6949-6012 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 神鋼商事 │ 東京都中央区日本橋１－２－５ │ 03-3276-2290 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 東研 │ 東京都新宿区坂町26－23 │ 03-3355-0444 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 日通工 │ 川崎市高津区北見方２－６－１ │ 044-811-1111 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 日本電気 │ 東京都港区芝５－７－１ │ 03-3454-1111 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 日本製鋼所 │ 東京都府中市日綱町１－１ │ 0423-30-7308 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ キーエンス │ 大阪市東淀川区東中島１－３－14 │ 06-6379-1111 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ デンセイラムダ │ 東京都墨田区堤通１－19－９ │ 03-3613-1111 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ オリンパスシンボル │ 東京都新宿区西新宿１－22－２ │ 03-3348-0213 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 和泉データロジック │ 兵庫県神戸市中央区磯上通２－２－21 │ 078-272-3400 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ 兼松エレクトロニクス │ 東京都中央区京橋２－17－５ │ 03-5250-6391 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ スポットロン │ 東京都狛江市和泉本町１－24－11 │ 03-3430-2011 │ ├──────────────┼────────────────────────────┼───────┤ │ デンソー │ 愛知県刈谷市昭和町１－１ │ 0566-25-5511 │ └──────────────┴────────────────────────────┴───────┘ （その他）