┌─────┐ │６３ 春巻│ └─────┘ １．市場規模推移 単位(ﾄﾝ､百万円､%) ┌──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┐ │年 次 │販売量 │対前年比 │伸長率 │販売額 │対前年比 │伸長率 │ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’91 │ 20,200│ 105.8│ 100.0│ 10,300│ 108.4│ 100.0│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’92 │ 21,100│ 104.5│ 104.5│ 11,100│ 107.8│ 107.8│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’93 │ 22,600│ 107.1│ 111.9│ 11,850│ 106.8│ 115.0│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’94 │ 23,800│ 105.3│ 117.8│ 12,400│ 104.6│ 120.4│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’95 │ 25,500│ 107.1│ 126.2│ 13,200│ 106.5│ 128.2│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’96 │ 26,000│ 102.0│ 128.7│ 13,600│ 103.0│ 132.0│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’97 │ 26,900│ 103.5│ 133.2│ 14,200│ 104.4│ 137.9│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’98 │ 26,700│ 99.3│ 132.2│ 14,200│ 100.0│ 137.9│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │’99（見込）│ 27,200│ 101.9│ 134.7│ 14,500│ 102.1│ 140.8│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │2000（予測）│ 27,700│ 101.8│ 137.1│ 14,800│ 102.1│ 143.7│ ├──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │2004（予測）│ 28,800│ －│ 142.6│ 15,400│ －│ 149.5│ └──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘ ２．種類別販売動向 単位(百万円､%) ┌────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ 年次│1996年 │1997年 │1998年 │1999年 (見込) │2000年(予測) │ │ ＼ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┤ │種類 │販売額 │構成比 │販売額 │構成比 │販売額 │構成比 │販売額 │構成比 │販売額 │構成比 │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤ │フローズン │ 11,400│ 83.8│ 11,900│ 83.8│ 11,900│ 83.8│ 12,000│ 82.8│ 12,200│ 82.4│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤ │チルド │ 2,200│ 16.2│ 2,300│ 16.2│ 2,300│ 16.2│ 2,500│ 17.2│ 2,600│ 17.6│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤ │合 計 │ 13,600│ 100.0│ 14,200│ 100.0│ 14,200│ 100.0│ 14,500│ 100.0│ 14,800│ 100.0│ └────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘ ①春巻市場は、ミニサイズ商品の登場、夕食シーンから弁当用への利用機会の拡大、レンジ対応商品の登場により、その規 模を拡大してきた。 ②しかし、油調商品が主流であるため、その調理が他の点心である餃子、焼売と比較すると面倒であり、利用が控えられる 傾向があり、さらに、点心メニューとしての浸透度が餃子、焼売には追いつかず、'97年には市場規模の伸びはとまった。 ③'99年はチルドでの高品質の商品と冷凍のレンジ対応商品の定着感が強まり、横バイから微増推移へと変化した。 ３．用途別販売動向 単位(百万円､%) ┌───────┬────────────┬────────────┐ │ 年次│1998年 │1999年(見込) │ │ ＼ ├──────┬─────┼──────┬─────┤ │用途 │販売額 │構成比 │販売額 │構成比 │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │市販用 │ 6,000│ 42.3│ 6,300│ 43.4│ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │業務用 │ 8,200│ 57.7│ 8,200│ 56.5│ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │加工用 │ │0.0 │ │0.0 │ ├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤ │合 計 │ 14,200│ 100.0│ 14,500│ 100.0│ └───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘ ①冷凍食品では上位２社の独自性のある商品の動きがよく、チルドでは、本格風の商品の定着感があり市販用は市場拡大し ており、販売構成比をを高めている。 ②業務用は、給食、惣菜以外で不振から脱せず、販売規模と市場トータルの中での構成比を落としている。 ４．市販用チャネル別販売動向 '99年見込 単位(百万円､%) ┌────┬─────┬────┐ │ │販売額 │構成比 │ ├────┼─────┼────┤ │量販店 │ 5,400│ 85.7│ ├────┼─────┼────┤ │ＣＶＳ │ 300│ 4.8│ ├────┼─────┼────┤ │その他 │ 600│ 9.4│ ├────┼─────┼────┤ │合 計 │ 6,300│ 100.0│ └────┴─────┴────┘ ①夕食や弁当のおかずとしての需要が中心であり、量販点の販売構成比が高い。 ②レンジ対応商品も登場したが、必ずしも個食需要に応えるものではなく、ＣＶＳでの販売規模は拡大していない。 ５．市場占有状況 ┌────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ │ 年次│1998年 │1999年（見込） │2000年（予測） │ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬────┤ │ ＼ │販売額 │シェア │販売額 │シェア │販売額 │シェア │ │ │ │ │ │ │ │ │ │企業名 │(百万円) │ ％│(百万円) │ ％│(百万円) │ ％│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ニチレイ │ 4,650│ 32.7│ 4,900│ 33.8│ 5,100│ 34.5│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │旭フーズ │ 2,850│ 20.1│ 2,900│ 20.0│ 2,950│ 19.9│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │味の素 │ 1,450│ 10.2│ 1,450│ 10.0│ 1,450│ 9.8│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │日本水産 │ 1,200│ 8.5│ 1,200│ 8.3│ 1,200│ 8.1│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │ホソヤミート │ 950│ 6.7│ 950│ 6.6│ 950│ 6.4│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │紀文食品 │ 250│ 1.8│ 250│ 1.7│ 250│ 1.7│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │フジフーズ │ 250│ 1.8│ 250│ 1.7│ 250│ 1.7│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │その他 │ 2,600│ 18.3│ 2,600│ 17.9│ 2,650│ 17.9│ ├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤ │合計 │ 14,200│ 100.0│ 14,500│ 100.0│ 14,800│ 100.0│ └────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘ ６．'99年上位ブランドシェア ブランド 企業名 百万円 ％ No.1 ニチレイ ニチレイ (4,900 , 33.8) ───── ─────── No.2 旭フーズ 旭フーズ (2,900 , 20.0) ───── ─────── No.3 味の素 味の素 (1,450 , 10.0) ───── ─────── No.4 ニッスイ 日本水産 (1,200 , 8.3) ───── ─────── No.5 ﾎｿﾔﾐｰﾄ ﾎｿﾔﾐｰﾄ ( 950 , 6.6) ───── ─────── ①ニチレイは業務用の「パリパリ春巻」の伸長が顕著で、'99年は'98年に減少させた分を回復、上乗せしている。 ②旭フーズは、'98年発売以来、市販用の「レンジでできたて」シリーズの「ミニ春巻」が好調に推移しており、売筋品とし て売り場での定着間が強い。 ③上位５～７位はチルドで展開するメーカーが位置付けられているが、チルドは量販店の要求に応える中で低価格であるこ とと同時に低品質のグレードが低いというイメージが形成され、伸び悩んでいる。 ④そのようなチルド春巻の市場動向の中で日本ハムが原料素材にこだわった高品質の本格飲茶専門店の人気メニューが家庭 で簡単に調理して楽しめるをコンセプトとした「天津閣」を'96年に発売、ブランドに春巻もラインナップされている。 ミート売り場で高品質商品であることが認知されると同時にコーナー展開を強化し、専用販促物を小売店に提携し、活性 化を図り販売規模を拡大している。 ７．パッケージング '99年見込 ┌─────────┬──────┬────┬──────────────────┬───────┐ │パッケージング │販売額 │構成比 │換 算 品 目 │販売個数 │ │ │ │ ├────────────┬─────┤ │ │ │（百万円） │ ％│商 品 名 │価 格 │ │ ├─────────┼──────┼────┼────────────┼─────┼───────┤ │トレイ＋袋 │ 5,150│ 35.5│ﾆﾁﾚｲ ﾊﾟﾘﾊﾟﾘの春巻(1628) │280円 │2,830万個 │ ├─────────┼──────┼────┼────────────┼─────┼───────┤ │ －│ 1,400│ 9.7│ －│ －│ －│ ├─────────┼──────┼────┼────────────┼─────┼───────┤ │袋＋ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ箱 │ 6,750│ 46.6│ －│ －│ －│ ├─────────┼──────┼────┼────────────┼─────┼───────┤ │化粧箱 │ 1,200│ 8.3│ﾎｿﾔﾐｰﾄ 手作り春巻 │300円 │615万個 │ ├─────────┼──────┼────┼────────────┴─────┴───────┘ │合 計 │ 14,500│ 100.1│ └─────────┴──────┴────┘ ①フローズンでは、市販用にトレイ＋袋、業務用は袋＋ダンボール箱が採用されている。 ②チルドでは市販用に化粧箱にトレイ包装業務用にトレイ包装が採用されている。 ８．広告宣伝投下額 '99年見込 (百万円､%) ┌─────────┬──────┐ │投下金額 │ 200│ ├─────────┼──────┤ │売上対比 │ 1.4│ └─────────┴──────┘ ①単独商品での広告宣伝ではなく、シリーズトータルでの新聞、雑誌広告の実施に留まっている。 ②ホソヤミートは、'98年３月に関西地区において春巻のＴＶＣＭを投下したが、'99年は実施していない。 ９．販売促進投下額 '99年見込 (百万円､%) ┌─────────┬──────┐ │投下金額 │ 500│ ├─────────┼──────┤ │売上対比 │ 3.4│ └─────────┴──────┘ 割引セールや販促物の提供、フェアの実施など小売店向けの販売促進が活動の中心である。 １０．注目製品･新製品動向 新製品の投入はあるものの、既存商品のﾆﾁﾚｲの「パリパリの春巻、旭フーズの「レンジでできたてミニ春巻」などのよう に独自性を出した商品の上市は見られない。 １１．2000年の市場展望 消費者の春巻のメニュー出現率が高まるかどうかが市場を左右させる要因の１つであるが、本格風のもの、ニチレイの「 パリパリの春巻」の様に皮に独自性を持たせたものなど特色をアピールできる商品の育成次第で市場規模拡大はまだ望め る。